漳州发展2017年年度董事会经营评述
4月14日消息，漳州发展（000753）2017年年度董事会经营评述内容如下：
一、概述
2017年，公司坚持稳中求进的发展思路，通过新一轮的制度修编，不断深化公司内控管理；在加快各项目建设的同时，积极向外拓展业务，稳步推进各业务板块发展。
(一)水务业务：报告期内，水务集团在加强水源地保护，确保安全稳定生产的基础上，紧跟城市发展步伐，推进市政
管网建设，不断深挖供水潜力，积极谋划、制定措施，加快老旧管网改造，降低漏损率。报告期水务业务实现供水总量9,230.14万立方米，售水总量6,390.40万立方米，污水处理量5,007.72万立方米，同比稳步提升；实现营业收入21,262.80万元，同比增长28.25%,主要为售水量、污水处理量以及委托建设工程结算金额同比增加、漳浦自来水提价并实行阶梯式水价及东墩污水处理厂污水处理费单价较原东区污水处理厂有所提高；净利润1,590.43万元，同比增长30.96%,主要为自来水费、污水收入费及工程结算款等收入同比增长所致。项目建设方面，市区二水厂新建水泵站已完工，完成部分原水管道铺设，净水厂区已进入施工阶段；金峰水厂扩建工程生物预处理工程建设已完成，现处于前期准备阶段；东墩污水处理厂2017年5月环保验收已通过，正式投入运营；南靖靖城污水厂已进入主体施工。2017年12月，水务集团与漳发建设成功中标云霄经济开发区污水处理厂及管网工程(一期)PPP项目，项目公司已成立。漳州东区污水处理厂于2016年5月关停，由新建的东墩污水处理厂承接其污水处理业务，漳州市人民政府已同意支付漳州东区污水处理厂剩余特许经营权转让款9,926.79万元，由市财政局纳入年度财政预算。漳浦水务下属垃圾分公司于2016年因漳浦县生活垃圾焚烧发电厂启用已停止运营，垃圾处理特许经营权提前终止后续相关补偿事项已上报当地政府部门。
(二)汽贸业务：2017年，汽车进入中低速发展的新常态。公司汽车集团于年初制订了"保利润、稳增长、控费用、增效率"的经营方针，对各门店销售及售后业绩进行汇总跟踪，对未达成目标的经营单位进行调研及分析，及时调整策略，
保证总体盈利水平；在费用方面，对行业内的效率指标标杆进行收集与对比，优化各店人力成本，对集团内部设备资产进行调配，提高资产利用率，实现费用合理化、指标化，控制可变费用。报告期末汽车集团现有26家经营单位(含汽车集团本部及福建漳发汽车保险代理有限公司),厦门传祺、漳州东南、漳州奇瑞、漳州东本建店并投入运营；完成福州及厦门DS搬迁；对售后业务及人员进行整合，退出华胜连锁加盟业务；也获得吉利领克、北汽新能源、奇瑞新能源、江淮新能源品牌授权。全年共销售新车超1.8万台，实现营业收入23.91亿元，净利润833.09万元，实现扭亏为盈，主要为本报告期厂家返利提前支付所致。2017年新增一家汽车销售经营单位漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司，注销一家未营业经营单位龙岩市华骏福元汽车销售服务有限公司，对经营业绩不产生重大影响。
1.汽车集团营业收入前十名经营单位情况
2.线上销售情况
报告期，汽车集团通过厂家线上销售平台销售吉利领克品牌汽车共计172.32万元。
3.采购、仓储及物流情况
2017年汽车集团前五大供应商为品牌汽车厂商，采购金额合计16.70亿元，占汽车集团年采购总金额的70.59%,未有向关联方采购的情况。商品存货管理采取先进先出的原则，滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。本年度，汽车集团仓储及物流支出合计334.30万元，全部有外包物流。
(三)地产业务：2017年楼市调控政策持续，漳州市也相应出台限签、限价等调控政策，鉴于因调控力度升级，预售
办理、销售签约、合同备案、按揭回款等均有不同程度的延迟，公司房地板块在加强对各项目的管控督导，跟进工程进度，推进项目建设的基础上，加强与主管部门的沟通，及时调整价格及策略，加快销售去化速度。11月，公司以公开挂牌方式转让花都置业50%股权，转让后不再纳入公司合并报表范围。本报告期房地产业务实现收入12,468.50万元，净利润-2,070.25万元，公司地产项目大部分处于在建期，2017年度未能体现收益，随着项目陆续完工结算，地产业务利润有望释放。公司房地产项目所需资金主要以自有资金及销售回款解决。
截至2017年12月31日，公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额为28,618.70万元，占公司2017年归属于母公司净资产的13.23%。此外，公司参股19%的漳州天同地产有限公司一期部分已交房，二期处于建设期，部分已销售；公司持有43%股权的信禾地产一期已预售，二期进入施工阶段；公司持有10%股权的花都置业现处于前期准备阶段。
(四)工程建设业务：公司全资子公司漳发建设狠抓工程质量及进度，水务工程项目结算同比大幅增长，围绕城市基础设施建设，积极参与对外招投标业务，与厦门市政设计院组成联合体，采用EPC方式投标金峰开发区南山工业园(一期)
祥泰屠宰厂至漳华路污水管网工程，与水务集团合作中标云霄经济开发区污水处理厂配套管网。报告期内，实现营业收入14,436.91万元，同比下降23.70%,净利润1,169.74万元，同比下降38.59%,主要为因业务整合，2017年度房建业务结算量大幅减少，2017年12月，收购装配式建筑企业泷澄建筑45%股权，泷澄建筑具有产品研发、方案设计、二次设计、部品生产、检测及施工安装等一体化综合能力，本次投资合作借鉴其在建筑行业的技术优势和管理经验，扩增漳发建设工程建设体量，进一步提升企业效益。
2017年度，公司实现营业收入273,816.19万元，实现营业利润11,360.08万元，实现净利润(归属于母公司)8,506.99万元，同比下降58.29%,本报告期公司各业务板块经营情况运行平稳，与去年相比利润下降的主要原因是处置资产收益产生的差异。
二、核心竞争力分析
公司作为漳州市第一家国有控股上市公司，自上市以来，秉承"以人为本、规范管理、创新发展"的经营理念，不断完善法人治理结构，稳健经营，目前公司资产优良，抗风险能力较强。公司现有业务均与地方经济发展密不可分，公司将依托国企背景这一资源优势，致力打造一个具有核心竞争力和创新能力强的大型国有上市公司。
公司水务集团秉持"优质服务，百姓满意"的理念，认真履行社会责任，目前已形成制水、售水、污水处理及水务工程等较为完整的产业链条，公司水务业务稳健增长；汽贸业务遵循产业发展趋势，稳中求变，加快推进新能源汽车，以创新促发展，增加盈利点。漳州作为三线城市，房地产市场有很大的发展空间，公司积极探索特色经营之路，打造"漳发地产"品牌形象，提升公司的核心竞争力和盈利能力。
企业文化是企业的无形资产，也是一个企业持续发展的精髓所在，公司拥有高素质的经营管理团队，通过倡导"稳中求进、依法合规、从严务实"的企业精神，以"两学一做"常态化制度化为抓手，以"每周一夜学"为平台，不断加强基层党组织建设，增强企业凝聚力、战斗力和创造力。
三、公司未来发展的展望
(一)公司所处行业的发展趋势
1.水务行业是与城市发展和人民生活息息相关的公共事业，是受到产业政策重点支持的行业；受供排水管网分布的地
域限制，水务企业服务范围大多具有一定的区域局限性。我国城镇化率的逐年提高，城市用水需求量也将稳定增长。福建省发布的"十三五"规划也明确了水务发展目标：加快推进应急备用水源建设；推进市县污水处理厂扩容提升、管网扩面，加快污泥无害化处理处置；全省市县污水处理处理率达到90%,污泥有效处理率达到90%以上；乡镇镇区污水处理设施全覆盖。
水务行业存在很大的发展空间。
2.中国经济继续保持平稳增长，人们收入水平将不断提高，中国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力。从短期市场走
势来着，考虑宏观经济、汽车产业转型等因素，2018年中国车市将保持低速增长态势，新能源汽车、互联网仍将对汽车市场产生重大影响。在一二线城市日趋饱和的形势下，三四线城市及乡村的需求将不断释放，汽车厂商的营销渠道将面临新的变革。现有汽车保有量的快速提升也为汽车后市场及二手车置换提供了广阔的市场。
3."十九大"报告提出坚持"房子是用来住的，不是用来炒的"定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的
住房制度，明确了未来五至十年房地产行业的定位，房地产长效机制将加快推出。从长远来说，房地产市场中长期发展及改革进程与城镇化规划实施密切相关，城镇化的继续推进为房地产业发展提供强劲动力。
4.我国工业化和城市化的发展，工程施工行业必不可少，市场化程度较高。装配式建筑方面，国务院出台的《"十三五"
国家科技创新规划》及发改委、住建部发布的《绿色建筑行动方案》明确提出推动绿色建筑，加快发展建设工程的预制装配技术，《福建省装配式建筑"十三五"专项规划》明确要求，到2020年全省城镇每年新开工装配式建筑占当年新建建筑比例达到20%以上，其中福州、厦门、漳州等6个设区市比例不低于25%,装配式建筑行业具有较大的发展空间。
(二)公司发展机遇及新年度经营计划
2018年，公司董事会仍将以"稳中求进、依法合规、从严务实"为指导思想，以稳健发展、效益为中心的发展思路，抢抓机遇，做好"去库存、去杠杆、降成本、补短板"文章，不断增强企业核心竞争力，力争经营效益有新突破。
水务业务：水务集团在做好供排水、保障供水安全的基础上，继续完善市政管网建设，实施老旧小区改造工作，加大漏损管控，降低产销差率、漏损率，努力做到漳州区域水务业务的全覆盖；加快项目的跟踪对接，推进二水厂厂区扩建项目、金峰水厂扩建项目、云霄县经济开发区污水处理PPP项目、漳浦污水处理厂一级A提标改造等项目建设；进一步拓展污水处理业务，结合国家大力推行的节能减排，以及漳州城市化发展进程的加快，积极扩大污水处理项目的市场规模，增加利润增长点。
汽贸业务："稳增长、增利润、夯基础、捉管理、新业务"是汽车集团新年度的重点。2018年，汽车集团将对现有品牌及经营项目进行整合，巩固福特、东本、丰田等重点品牌的市场占有率，稳定现有广菲克、传祺、东南、比亚迪（002594）、奇瑞品牌的经营收益，做好新取得品牌的开局拓展工作，加速北汽新能源、奇瑞新能源的建店，对无法盈利或厂家因素造成经营困难的门店予以及时调整，确实提升板块盈利能力。
地产业务：2018年，地产业务将密切关注市场动态，注重政策解读，合理预判市场发展趋势，确保在开发建设节奏、产品定位等方面能够紧跟市场发展，稳固去化；实时跟踪回款动态，争取早日完成竣工验收，实现收益。
工程建设业务：新年度，漳发建设积极配合水务集团做好水务各项目建设；加强与各级政府的沟通，加快对外拓展业务的步伐，获取更多的建设项目工程；大力推进装配式建筑业务，抢占市场先机。2018年，通过各项目的实施，力争将工程建设业务发展成为公司一个重要业务板块。
(三)资金需求及使用计划
公司自来水的生产、供应及污水处理所需资金主要由收取的水费、污水处理费解决；品牌汽车销售所需资金由销售回款解决；房地产所需资金主要由销售回款及自有资金解决；其他对外投资所需资金通过自有资金或银行借款解决。
公司经过2014年的非公开发行A股股票、发行公司债券、2015年非公开发行A股股票等融资，资金面得到有效改善。新年度，公司将严格按照募集资金用途，管理和使用募集资金，并根据发展战略目标，综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，积极开展多样化的资金筹措计划和周密谨慎的资金使用计划，以满足项目运行需要，保证项目健康稳定发展。
(四)风险因素分析及其对策
1.自来水与人们生活密切相关，水质安全至关重要，如果水源保护不当，原水水质受到污染，将直接影响自来水质量。
因此公司将一如既往加强水源地保护及水质监测，实时监控，保证城市供水安全。随着各水务与大型环保企业纷纷介入漳州市场，竞争日益激烈，水务集团将加强与各大型环保企业的合作，共同占领市场。
2.汽车新车销售微利、公司新建培育品牌、建店的增加对汽车板块整体赢利水平产生不利影响。公司汽车业务将在进一
步加强预算管理，完善管理效率的基础上，利用集团优势，通过内部不断优化整合，对增值服务、保险代理业务等进行统一规划，提高毛利水平。
3.房地产行业的发展受国家宏观政策影响较大。房地产调控的相继出台及越来越多的大型房地产开发商入驻漳州，竞争
日益激烈。公司房地产业务将密切关注政策走向，坚持以市场为导向，紧抓各项目楼盘定位，开展多样化的营销推介活动，并加快项目建设，减少资金成本，确保尽早实现收益。
4.工程施工具有其固有的施工作业危险，如设备失灵等，加之技术、操作问题和施工环境存在一定的危险性，公司工
程施工板块将不断健全各项规章制度，强化目标管理，加大整顿力度，坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，建立健全自我约束、自我完善、持续改进的安全生产管理机制。