合力工业车辆（上海）有限公司增资扩股
【概要】合力工业车辆（上海）有限公司是安徽合力股份有限公司（股票代码600761）的全资子公司，也是其智能物流业务板块的核心平台企业。合力科技以全系列专业化的无人叉车、柔性化的机器人控制技术、全流程的物流管理系统、集成化的物流管理平台（数字孪生），为用户打造一站式的智能物流解决方案，致力于成为全球一流的智能物流系统集成商。目前，落地项目涵盖3PL、新能源、石化、汽车、3C、能源、机械、电器、设备等行业。公司是国家高新技术企业、上海专精特新中小企业，合力科技携手合力智能物流及工业互联网研究院、全国5大整机制造基地、全球700多家营销服务机构，发挥研发、制造、服务专业优势为用户提供全生命周期的服务。
【资格】1、意向投资方须为中国境内依法设立并有效存续10年及以上（含10年）并在中国境内上市的非国有控股企业（以营业执照为准，公司持续经营时间从成立之日起计算），注册资本不低于5000万元且已足额缴纳（需提供2022年年度审计报告），在智能物流行业具有一定行业地位和影响力（获得两项及以上国家级荣誉），须有深厚的研发实力，至少具备两项省级及以上研发机构（如企业技术中心、工程实验室、工程技术研究中心、工业设计中心等）、至少具备200项知识产权（截止披露公告期的最后一个工作日，知识产权须在保护期限内）并主导或参与制定2项国际/国家标准，意向投资方需具备完善的体系，包括但不限于质量、环境、职业健康、能源、信息安全、信息技术六大管理体系认证、CMMI三级软件能力成熟度认证等。
2、意向投资方与增资企业主营业务具有战略协同性、公司治理规范，能够对增资企业业务发展具有赋能能力，与增资企业在战略发展规划、主营业务、经营理念、智能物流技术、智能工业车辆、堆垛机/穿梭车以及自动化立库（AS/RS）集成等方面能够进行优势互补与协同，能为增资企业主营业务带来一定的业绩增长，具备增资企业产业链上下游相关资源或者投资、运营、管理经验（提供书面说明材料）。
3、意向投资方应当依法诚信经营，具有良好的商业信用。
4、意向投资方须认同增资企业的经营发展战略、企业文化，认同增资企业实施员工持股改革，愿与增资企业长期共同发展。
5、意向投资方应具有良好的支付能力，以合法拥有的自有资金出资，保证出资资金来源的真实性和合法性，且不得委托其他企业或个人代为出资或代为持股，在递交投资申请时提供不低于拟投资金额的银行存款证明。
6、本项目不接受意向投资方以联合体方式参与投资，不接受任何形式的对赌条款和反稀释条款，意向投资方不得存在关联关系或一致行动关系。
7、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
8、增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。
一、交易条件
拟募集资金总额：择优而定
拟新增注册资本：1428.57143万元
拟募集资金对应持股比例：20%
拟征集投资方数量：1个
拟新增注册资本：1428.57143万元
项目发布起始日期：2023-08-08
项目发布截止日期：2023-09-04
是否自动延牌：否
原股东是否参与增资：未明确
员工是否参与增资：是
募集资金用途：补充增资企业营运资金，提升市场竞争能力，实现可持续发展。
增资达成条件：（1）征集到一家符合投资方资格条件、接受公告的各项要求和条件并经增资企业确认的投资方，投资方认购新增注册资本1428.57143万元，约占增资后增资企业注册资本的20%；（2）本次增资价格（每一元注册资本对应的增资价格），不得低于1.7元且不低于“增资企业经审计并经有权部门评估备案或核准的净资产评估值/本次增资前增资企业注册资本”；（3）投资方须认可并接受《增资协议》、增资后增资企业《公司章程》、公司治理结构安排。
增资终结条件：发生以下情况之一，本项目终结：（1）在公开挂牌增资的过程中，未征集到符合投资方资格条件、接受公告的各项要求和条件并经增资企业确认的意向投资方；（2）意向投资方未与增资企业及原股东就增资事项（包括但不限于《增资协议》、公司治理结构、增资方案等）达成一致，增资活动终止；（3）在增资过程中出现不可抗力或其他因素，使本次增资无法按规定程序正常进行时，本次增资中止；经调查核实后，确认无法消除上述阻碍时，本次增资活动终结；（4）增资企业提出项目终止申请。
二、遴选方案
遴选方式：竞争性谈判。
遴选方案主要内容：
1、信息发布期满，意向投资方中：
（1）征集到1家意向投资方并递交保证金的，经增资企业审核确认该意向投资方符合投资方要求的，可确定为最终投资方，以最终投资方的认购价格为最终增资价格 。
（2）征集到2家及以上意向投资方并递交保证金的，则采用竞争性谈判的方式确定最终投资方。合格意向投资方应按要求在规定的时间内提交竞投文件。由增资企业根据竞投文件和《择优方案》中载明的规则确定最终投资方及增资价格。
2、竞争性谈判要点如下，包括但不限于以下各方面对意向投资方进行遴选：
（1）意向投资方的认购价格；
（2）意向投资方能为增资企业提供业务资源和市场资源；
（3）意向投资方具有良好的财务状况、支付能力、资源整合能力、资本运作能力和经验；
（4）意向投资方或其关联股东对公司具有资源协同或业务提升能力，包括但不限于：拥有增资企业未来战略发展行业相关规划及业绩等；
（5）意向投资方与增资企业在战略发展规划、主营业务、经营理念、智能物流技术、智能工业车辆、堆垛机/穿梭车以及自动化立库（AS/RS）集成等方面是否能够优势互补与协同；
（6）其他要求以《择优方案》为准。
三、公司简介
合力工业车辆（上海）有限公司，（简称“合力科技”），是安徽合力股份有限公司（股票代码600761）的全资子公司，也是其智能物流业务板块的核心平台企业。公司业务涵盖智能物流系统、AGV车体、智能网联（FICS车队管理系统）等。
合力科技总部坐落于中国上海，是国家高新技术企业、上海专精特新中小企业，合力科技携手合力智能物流及工业互联网研究院、全国5大整机制造基地、全球700多家营销服务机构，发挥研发、制造、服务专业优势为用户提供全生命周期的服务。
合力科技立足六十多年深耕物流创新技术基础，聚焦赋能生产、仓储、跨区域转运——全线物流场景的智能化转型升级。合力科技以全系列专业化的无人叉车、柔性化的机器人控制技术、全流程的物流管理系统、集成化的物流管理平台（数字孪生），为用户打造一站式的智能物流解决方案，致力于成为全球一流的智能物流系统集成商。目前，落地项目涵盖3PL、新能源、石化、汽车、3C、能源、机械、电器、设备等行业。
四、主营业务
1、智能物流
解决方案：
（1）柔性线工序智能转运方案
随着消费需求越来越趋向个性化，小批量、多品种生产制造方式也逐渐走向主流。新的生产方式带来生产线频繁更换加工产品和同步进行多类产品加工情况，因此要求企业的物流系统具备灵活应变能力，即物流系统的柔性。3C电子、轻工、汽车制造等大众需求个性化非常强的产业，采用柔性化的智能物流系统更能满足当前和未来发展的生产需求。合力智能物流系统，可与生产管理系统无缝对接，可使多台AGV组成柔性的物流搬运系统自动分配搬运任务，搬运路线可以随着生产工艺流程调整，搬运效率高，响应速度快；与现场生产设备、智能物流设备互相通信协作，助力实现全流程无人化生产。根据需求可定制化多种搬运设备。
（2）产线物料智能配送方案
合力搬运式小车AGV，符合制造业场景的多样化发展及对精益生产要求，切合生产线、上下线、装配线、传输线、车站、货架、操作点等不同需求，可实现以一段生产线需求的所有零部件（原料）为单位同步供给或按生产顺序单品零部件（原料）投料等模式的智能物流搬运。采用合力智能物流搬运系统，AGV设备可自动执行生产管理系统下发作业任务，或人工呼叫搬运作业任务。搬运节奏稳定、作业安全可靠，带来工厂生产效率提升和管理优化。
（3）无人化仓库方案
无人化仓储智能搬运常常采用叉车式的AGV，从车间和仓库之间的转运无需更换工装，一步到位，带来仓储效率提升。AGV系统和WMS系统连接，自动接收作业任务、自动分配任务，节约人力投入。AGV自动搬运助力实现仓库信息化管理，优化仓库库存和结构。合力叉车式AGV类型：前移式、堆垛式、重载式、搬运式等，也可定制化开发适应用户场景的车型。
（4）智能快速分拣方案
对于配件仓库和电商物流等品类多、订单大、拣选作业频繁的场景适用于货到人的智能拣选模式。
AGV调度系统根据生产（客户）订单信息给出最优的拣选方案，然后由AGV系统指派的AGV小车顶起订单物品所在货架自动搬运到操作台，工作人员根据订单信息将指定货位的货品取下。采用货到人的智能分拣模式作业十分简单，能带来数倍的拣选效率并且降低劳动强度。
2、智能网联
（1）车联网云平台
叉车尾气排放监控系统
合力上海科技为助力打赢蓝天保卫战，深化叉车尾气的监管和治理效果，推出了一套基于物联网技术的尾气排放监控系统。通过远程获取发动机运行工况、尾气处理系统工作状况、车辆报警信息等，实现车辆排放超标与维修保养闭环管理。为移动源排气污染防治提供决策依据。
公务车辆管理系统
公务车辆管理平台是面向公务车辆而开发的的综合管理系统。基于物联网通信技术时刻掌握车辆运行状态、车辆位置跟踪、车辆故障监测提醒、里程油耗怠速时长等统计分析、从根本上杜绝停车偷懒、公务车辆私用等现象。帮助企业管理者实现车辆数字化、可视化管理， 降低运营成本， 提升整体工作效率和用车安全。
远程铅酸BMS管理系统
合力铅酸电池管理系统是基于FICS合力智能车队管理系统平台的基础上，针对叉车铅酸动力电池的特点，量身打造的一款电池管理系统。通过传感与通信技术，可以远程获取铅酸电池状态数据、故障信息以及执行电池状态诊断、远程控制及智能管理。合力铅酸电池管理系统软件平台给您提供电池充电、维护保养、资产管理的优化分析，是叉车动力蓄电池的贴心管家。
叉车租赁管理系统
合力工业车辆租赁业务管理系统集车辆租赁业务运营、风险管理、财务核算系统等形成一站式的管理模式，“业务流程管理”+“业务功能管理”的全方位业务管理系统。为企业提供集PC端、移动端、微信端于一体的全平台服务。实现车辆租赁业务线上、线下快速运营及规范管理。支持租赁业务发展及决策分析，最终实现租赁业务的全面掌控。
智能叉车车队管理系
FICS合力智能车队管理系统是运用云计算与互联网技术的智能信息化系统。它能够帮助车队管理者实时了解车队的运营情况和驾驶人员的作业表现。系统软件平台整合智能终端收集的信息数据为运营投入、设备维护保养、运行效率提供优化分析。FICS可帮您轻松管理车队，降低运营成本，提升整体工作效率和作业安全，可为您定制车队优化解决方案。
（2）智能终端
IZD01
IZD01是为叉车车联网应用需求而开发的一款独立车联网终端，具备定位导航、GSM无线通信、RFID刷卡登陆、车辆信息采集与处理、总线通讯、车辆控制等功能，整体结构防尘、防水，达到IP67等级，体积小巧、安装便捷、性价比高。适用于内燃叉车、电动叉车、电动托盘车等各类工业车辆的车联网应用。
IDT-4G
IDT-4G是一款基于CAN、WIFI、4G通信的数据采集终端，支持GPS、北斗、GLONASS多模式，与普通车载定位终端相比，还具备车辆运行信息采集与数据交互等功能，产品防护等级高、体积小巧、安装便捷，可广泛应用于工业车辆、工程机械车辆和乘用车等。
IDT-2G
IDT-2G是一款基于CAN、GPRS通信的数据采集终端，支持GPS、北斗、GLONASS多模式，与普通车载定位终端相比还具备车辆运行信息采集与数据交互等功能，产品防护等级高、体积小巧、安装便捷，可广泛应用于工业车辆、工程机械车辆和乘用车等。
3、软件集成
合力智能物流软件系统
合力长期服务于内部物流搬运，十分重视物流技术研发。我们充分考虑供应链物流管理的特点，自主开发CCS（调度控制中心）、WMS（仓储管理系统）、MOM（中间件）、PMS（生产管理系统）等物流管理系统，为用户打造完善的、相互协调的智能物流管理方案。
中央控制系统CCS
CCS即AGV调度控制中心，也是AGV机器人的“大脑”。该系统可实现AGV系统运行管理、任务分发、交通管制、地图规划、自动充电控制等功能，同时可与MES、ERP、WCS等实现无缝融合，打造全柔性、高度自动化的现代化物流。
生产管理系统PMS
PMS用于协调各种物流设备，如AGV、立体库、输送线、码垛机、RFID等设备，实现对物流设备系统接口的集成，统一调度和监控。在大型物流搬运项目，实现有序的管理调度。同时可集成MES基础功能满足工厂生产计划安排。
仓库管理系统WMS
WMS通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程。
五、财务状况
六、股权结构
七、专利信息
八、对增资有重大影响的相关信息
1、本次增资不涉及职工安置事宜。增资企业所有的债权债务由增资完成后的增资企业承继；
2、增资完成后，增资企业法人治理结构基本框架如下：
（1）增资企业设立董事会，由5名董事组成，股东安徽合力股份有限公司推荐3名，投资方推荐1名，增资企业职工大会民主选举1名。董事长由股东合力股份有限公司推荐的董事担任，并经股东会决议聘任，增资企业法定代表人由董事长担任；
（2）增资企业不设监事会，由股东安徽合力股份有限公司委派一名监事或职工监事履职；
（3）增资企业总经理人1名，由股东安徽合力股份有限公司推荐，董事会聘任。
3、本次增资的最终投资方确定后，员工持股平台将与最终确定的投资方共同签订增资协议；
4、员工持股平台持有的增资企业股权锁定期为36个月，自本次增资工商变更登记完成之日起算；
5、增资企业相关情况参见《合力工业车辆（上海）有限公司审计报告》（容城审字<2023>230Z3453号）、法律意见书等相关备查文件。
九、项目图片