这些合资车企将破产;上海洗车店少了近一半|23个数据看清行业真相
作者 | 拉面安
来源 | 汽车服务世界（ID：asworld168）
行业洗牌进程轰轰烈烈了数年，我们愈加感受到“场”的力量。
半个月前，2023汽车服务世界超级大会落下帷幕。在这个2000+汽服人聚集的能量场里，我们听到很多人分享了自己在专业领域的观点和洞察，并辅以客观的数据进行佐证。
这些数据大多来自行业协会或专业的调研机构，也有资深从业者多年经验总结所得。
汽车服务世界精心梳理了相关数据，对行业现状和未来有了更加客观地了解和思考，遂成文，读者共享。
这些数据，可以让我们更加具象地知道，整个车市正在被颠覆。
“2022年自主品牌的渗透率是46%，首次超过合资品牌”且“中国占世界新能源车份额的60%”，进而还发现并预测“3年内自主品牌会完成渗透率提升，并替换品牌力不够的合资品牌”、“未来5-10年，国内主流乘用车市场或由8-10家主机厂垄断”；
这些数据，可以让我们更加深刻地认知，身处的独立售后还是关停并转不停，依旧饱和经营、竞争不止，这一现状引发诸多热议的同时，还是很多人看好行业的未来。
“2022年上海洗车店少了近一半”但“正常经营的修理厂总量超45万家”，还有“每年新车车衣膜装贴率为24.29%，主机厂和4S店越来越注重”且“改装业务10年来首次出现负增长”，主机厂正在加速进入“个性化定制”的赛道，是否会进一步跟我们抢占市场份额？虽不得而知，但却有资本认为这样的巨变背后反而藏着更大的机遇，并认为“未来5-10年，行业将出现1-2家市值上千亿的连锁”……
面对洗牌巨变带来的不确定性，我们或许正告诉自己要“见风转舵”，但了解更多行业数据、聆听背后的大咖观点和逻辑，或许有助于大家更好判断“往哪个方向”走，更好保持清醒。
01 消费市场最新变化及车市概况
☑ 一季度M2同比上升12.7%，但CPI上升非常缓慢
一季度M2（广义货币【反映货币供应量的重要指标】）同比上升12.7%，M2是上升不错的，也就是市场里有钱，但CPI（居民消费价格指数）的上升却非常缓慢，只有0.7%，而一季度新增存款15.39万亿，这个数字非常高。
简单总结：大家都在捂紧钱袋子，消费越来越理性了。
——福斯汽车后市场事业部销售副总裁高雪梅
☑ 2022年，自主品牌的渗透率是46%，首次超过合资品牌
以前我们花了很长时间探讨，中国品牌的渗透率什么时候能超过40%。去年，自主品牌销量的大幅提升，最有标志性的事件是，国内自主品牌的全年销量超过了合资品牌。
2022年，自主品牌的渗透率是46%，这也是为什么我们说2022年是自主品牌崛起的历史转折点。
——罗兰贝格郑赟
☑ 中国占世界新能源车份额的60%，整车企业未来依旧是王者
世界新能源汽车全面蓬勃发展，而中国占世界新能源车份额的60%。具体来看，国内新能源车市场2023年渗透率达到29.7%。
未来，整车企业依旧会成为王者，但“整车为王”的概念会呈剧烈分化状态。
——乘用车联合会 秘书长 崔东树
☑ 疫情带来消费群体变化：预判中产车市将成为中国第一车市
由于收入以薪酬为主，三年疫情让工薪阶层的购车家庭遭受更大损失，受损范围高达80%，中产阶层受损60%多点，富豪阶层受损50%多点。
2020-2022年，中国乘用车市场的购车重心持续由工薪阶层向中产、富豪转移；2023-2026年，车市消费重心会持续向中产、富豪用户转移，预判中产车市将成为中国第一车市，品质类消费诉求强。
此外，三年疫情让青年购车用户遭受更大损失，受损高达76%，中年购车家庭相对好点，最稳定属老年群体。
2014-2022年，中国乘用车市场的购车重心持续由青年用户向中年、老年转移，2021年中年购车用户首次超越青年占比，2022年中年占比升至50.25%，一举撑起中国乘用车市场的半边天；2023-2026年，中国车市的消费重心，会持续向中年用户转移。
——乘用车联合会秘书长崔东树
02 后市场经营现状
☑ 正常经营的修理厂总量超45万家
截至目前，后市场正常经营的维修厂已经超过45万家。盲目入局，只会加剧行业的竞争跟内卷，只有为现有广大几十万从业者提供综合服务解决方案，才是行业真正需要的。
——常岳新能源CEO林颖
☑ 2022年上海洗车店少了近一半，未来大家所在的城市很可能走上这条路
看一下上海市场，未来大家所在城市很可能也会走上海这条路。
上海2013年私家车保有量200万，2022年私家车保有量400万；上海2013年洗车店数量注册备案的有5000家，2022年上海市的洗车店数量3000家，萎缩了将近一半。
当然，我们可以说是疫情催生了这个现象，但更核心的可能就是经营成本上涨。
——驿公里智能汽服负责人 朱廉
☑ 10万公里以上的车，50-60%底盘都会有问题
十万公里以上的车，50%-60%以上的底盘都会有问题。门店在做改装、四轮定位等底盘或者避震业务的时候，主要需要让客户感觉操控非常好。
——拉法名车创始人 超哥
☑ 抖音流量的到店转化率超70%，而且是年轻人来
电商的流量是比价流量，看谁出血出得最狠；抖音的本质不是比价流量，而是内容流量，是靠内容吸引它，这个流量非常优质。在电商时期，我们也和电商流量平台合作过，来的客户单价很低，抖音的流量最好的，门店转化率能达到70%多，而且是年轻人来，非常年轻的年轻人。
——小拇指汽车科技总裁 兰建军
☑ 做新能源项目，商超店正常要300-400万；排名20以后的还可能拿到授权
做新能源项目，对资金的要求是非常高的。如果做商超店正常要300-400万，如果是特斯拉要更高些，省会城市要400-500万左右，在地级市要300-400万，非正常情况下，年底押车可能要再翻一倍。
拿授权方面，现在如果拿排名在前20之后的新能源品牌还有可能，因为他们现在网络建设还没起来，所以会降低标准。但是量一旦起来，主机厂就会开始优化售后服务渠道，对人员、装修等各方面的要求都会提高，如果跟不上步伐，下一年合同就不会签。
——陕西恒泰汽车服务有限公司董事长郑永杰
☑ 行业内唯一一家拿到所有造车新势力售后战略合作的服务商
华胜目前是唯一一家实现所有造车新势力售后战略合作的专业服务商。
在蔚来、小鹏、理想以及高合等4个品牌上，华胜新能源的全国授权服务数量超过60家，占据整个授权服务商数量9%，整体授权数量以及比例均为行业内第一；我们也做了新势力新车销售授权，目前我们也在试验能否进行销售转化。
——广州华胜企业管理有限公司 副总裁 周因因
03 新能源售后的机与坑
☑ 动力电池综合利用“白名单”企业88家，有资质的电池回收相关企业达8万家
目前，国内的动力电池综合利用“白名单”企业有88家，预计将进一步扩大到200家以上。
现在新能源汽车后市场行业到底需要什么？在电池回收领域需要白名单企业吗？动力电池综合利用“白名单”企业88家，预计将进一步扩大到200家以上；而营业范围包含电池回收相关业务的贸易商企业数量达到8万家以上。
——常岳新能源CEO林颖
☑ 未来2-3年，将是后市场玩家入局合作的时期
多个主机厂已具备清晰的三电维修网络规划，寻求自建或合作伙伴共建售后体系，未来2-3年，将是后市场玩家入局合作的良好时期。2025年三电售后市场规模预计达到150亿，2030年会进入300亿。
——罗兰贝格郑赟
☑ 拿新能源授权，一二线城市会很难，三五线城市还有机会
新能源车有能力拿授权的一定要拿授权、做销服一体，这是高要求、高收益、高风险。
目前，一二线城市拿授权这件事情已经结束了，现在还没拿到的未来要拿会很难，三四五线城市还有一点机会。
拿授权，含销服一体、饭喷、三电授权，高要求高收益高风险，3-5线城市仍有机会。
——汽车服务世界CEO 胡军波
☑ 新能源并不可怕，70-75%的新能源车是有发动机的
新能源要积极拥抱。新能源汽车并不可怕，虽然发展的过程中还有很多不确定因素，但唯一确定的是：新能源汽车里，70%-75%还是混合动力，还是要有发动机的。
——突破润滑油 大中华区执行总经理 李春卿
04 其它细分赛道现状与机遇
☑ 改装业务10年来首次出现负增长，2022年市场主体的增量来自“中小型改装门店”
2022年，全国汽车定制改装行业的市场规模为742亿，同比上年下降了9%，市场规模10年来首次出现负增长。下降因素一方面主要来自于行业终端价格水平拉低， 另一方面因素是市场整体需求下滑。
2022年，市场主体的增量主要为中小型改装门店，但由于规模不大，其为市场带来的增量有限。
此外，近6年汽车定制改装市场销售规模及增长情况如下：
2017年市场销售规模453亿，较上年增长80%；
2018年市场销售规模530亿，较上年增长12%；
2019年市场销售规模609亿，较上年增长15%；
2020年，市场销售规模652亿，较上年增长7% ；
2021年，市场销售规模815亿，较上年增长25% ；
2022年，市场销售规模742亿，较上年下降9% 。
——RA汽车定制改装行业发展委员会 会长 秦国
☑ 每年新车车衣膜装贴率为24.29%，主机厂和4S店越来越注重
目前，每年新车的车衣膜装贴率加起来的平均数值是24.29%。
其中，25万以上的车销量占比不到14%，但是该区间的新车车衣膜装贴率达到90%；而12万以下的车辆占到了整个乘用车辆销量的40%左右，但装贴率为0。
由此可见，车衣膜项目的增量空间非常大，我们也发现，现在主机厂和4S店越来越注重汽车车衣膜的装贴率。
——南通纳尔材料科技有限公司市场总监 程筠
☑ 未来5-10年，隐形车衣会保持50-70%的年复合增长
结合过去3年的市场数据来看，我们相信未来的5到10年，中国隐形车衣会保持年复合增长在50-70%，成为一个高速增长的细分市场，这是非常了不起的增长趋势和潜力赛道，随着国有原材料和供应链能力的提升，民族品牌会不断打破一些壁垒，越来越多的中国消费者会开始接受并消费民族车衣品牌。
——膜小二执行总裁 胡立青
☑ 洗美改装要注入汽车文化，将占后市场50%份额
洗美改未来的走向一定是个性化，一定是百花齐放。我卖给谁，谁有需要，这个谁不仅仅是车主，车主已经是千变万化，我们需要给我们的项目、品类注入文化，主机厂也在拼命地做个性化和文化注入工作。
如果有心在洗美改的路上继续走，就千万不能被眼前卷得一塌糊涂的市场所打倒，现在洗美行业的个性需求不到10%，而由于汽车文化的注入，未来10年，洗美占后市场的份额一定会超过一半。
——汽服同学会文化传播官 孙力
05 更多市场洞察及未来方向
☑ 过去20年，90%的人都吃到了时代红利
现在的存量时代和过去的增量时代肯定不一样。2003年到今天，整整二十年，90%的人都是吃到了行业突飞猛进的增长红利，很多时候不是我们的能力，而是时代赋予。
在新机会下，我们要构建新的能力，未来的后市场汽配供应链，我们应该做好什么，哪些是底层的东西，我认为要想清楚。
——好美特精选汽配连锁CEO 官溪光
☑ 汽车保有量4-5亿是必然，随着老龄化趋势明显，小微型车将成为发展趋势
目前，国内汽车保有量才3亿水平，未来来看，4-5亿是必然发展趋势。
现在增长最快的其实是摩托车保有量，摩托市场过去两年爆增。但随着中国老龄化趋势日益明显，越来越多人不可能骑摩托，小微型车将成为发展趋势。
——乘用车联合会秘书长崔东树
☑ 3年内自主品牌会完成渗透率提升，并替换品牌力不够的合资品牌
我们看到了整个市场端品牌的替换。
从新车销售现状来看，以前，自主品牌车的价格基本都在12万以下，但现在，我们看到自主品牌价格12万以上的比比皆是，新品牌销售价格超过30万、40万，甚至推出豪华品牌线。
从整个市场体量上看，更多的是自主品牌的渗透率在提升，替换合资品牌。这个向上的过程保质期应该不超过3年，3年之内，自主品牌会完成渗透率提升，并且替换掉相对来说竞争力不够的合资品牌。
——罗兰贝格企业管理（上海）有限公司全球高级合伙人 郑赟
☑ 未来5-10年，国内主流乘用车市场或由8-10家主机厂垄断
10年以后，主机厂在产业链当中的链主地位会得到前所未有的增强。
智能化在未来5年会开始影响汽车后市场，10年以后一定会实质性地冲击汽车后市场，前所未有增强OEM对于汽车后市场数据捕获的能力，强化它们在售后市场的影响力。
新兴OEM在大的智能化潮流当中，已经把自己定义为科技公司而不是汽车厂。在这个过程中，未来5-10年，中国市场的乘用车市场可能会形成高度垄断的局面，大概会有8-10家主机厂瓜分完中国80%以上的市场。
——彬复资本投资合伙人 刘光皓
☑ 未来5-10年，行业将出现1-2家市值上千亿的连锁
从学术角度分析，2022年末，中国市场新能源车保有量1300万辆，占全国机动车保有量3.2亿辆比例为4.06%。按照创新管理学，新产品渗透率达到3%-5%区间，新产品代表的新行业发展阶段将由“导入期”进入“快速成长期”，所以我们看到，2022年确实是新能源汽车后市场的拐点年份。
从资本视角来讲，值得投资的是连锁店。未来10年，新能源车后市场将达数万亿元规模，大多数都与维保连锁店直接相关，是后市场业务的流量入口。
未来5-10年，国内后市场连锁公司格局是：1-2家市值上千亿、5-10家市值几百亿、几十亿估值公司数十家。
——天使投资人吕良泽