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2022年11月1日股市内参

一、投资资讯

1、卫星互联网海洋应用迈出坚实一步　行业发展开始加速

据媒体报道，近日，自然资源部北海局、自然资源部第一海洋研究所与中国星网网络应用有限公司在青岛签署三方战略合作框架协议，推动卫星互联网海洋应用率先在青岛实现突破，抢占该领域发展制高点。卫星互联网应用产业是战略性新兴产业，海洋因其具备丰富的典型应用场景，是卫星互联网应用产业发展的主战场。

卫星互联网是继有线互联、无线互联之后的第三代互联网基础设施革命，已被纳入我国新基建的范畴。卫星互联网建成后可实现人口全覆盖、区域全覆盖，与地面通信形成优势互补。卫星轨道资源具有稀缺性，国际原则是先到先得，先发国家发射的低轨道卫星将会抢占更多轨道资源。星网公司自去年成立以来，先后研制先导测试星和批量采购2种型号通信卫星，我国低轨卫星星座建设正步入加速发展期。

《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出推动高轨卫星与中低轨卫星协调发展，构建覆盖全球、天地一体的信息网络；多项“十四五”规划亦支持空间信息基础设施的创新发展。“十四五”期间“太空之争”加速将有力带动卫星互联网产业链的发展。

国博电子（688375）是国内稀缺有源相控阵收发（T/R）组件和射频集成电路供应商，公司生产的Ku/Ka频段T/R组件是卫星通信载荷重要元器件，有望受益行业发展。

铖昌科技（001270）已推出星载和地面用卫星互联网相控阵T/R芯片全套解决方案，已进入下游客户主要供应商名录，进入批量生产阶段并持续交付中。

2、亚马逊推出开源“量子计算探索之药物发现方案”　量子计算应用场景加速扩散

据报道，亚马逊云科技宣布推出开源解决方案“量子计算探索之药物发现方案”，帮助客户借助量子计算技术进行药物发现研究，进一步降低量子计算的探索门槛。该解决方案提供了一键部署的量子计算 / 经典计算混合架构，通过 Amazon Braket 调用量子计算资源进行实验，并与调用经典计算资源进行对比，为量子计算在药物发现方面的应用探索新思路。目前，亚马逊云科技旗下已拥有 Amazon Braket（亚马逊量子计算云平台）、亚马逊云科技量子计算中心、亚马逊量子解决方案实验室、亚马逊云科技量子网络中心等多研究板块。

分析认为，后摩尔时代，量子计算有望帮助传统芯片性能极限突围，并通过量子芯片重塑以芯片为核心的现代电子信息制造体系。此外，从人工智能、信息安全、加密通信领域，到基础科研、化工能源、太空探索等领域，量子计算机替代经典计算机更多的是需要超大算力解决的问题，而两者并非严格的替代关系，量子领域的发展应加深和传统技术领域的合作。

未来量子计算机和经典计算机将相辅相成，挖掘各自适合的商业模式和应用场景，应对不同的市场需求。量子技术的巨大价值潜力已经深入各行各业，根据BCG测算，未来15-30年有望创造4,500-8,500亿美元的市场价值，而未来3-5年内，其价值就有望达50-100亿美元。

科大国创（300520）公司战略投资国仪量子，旨在发挥国仪量子的量子精密测量、量子计算技术与公司数据智能、高可信软件等信息技术的相互支撑，发挥公司在多行业领域的应用优势与国仪量子产品技术领先优势开展市场推广。

神州信息（000555）公司与国盾量子紧密合作，持续推动面向工业互联网等新兴ICT领域的量子保密通信融合创新应用平台项目、量子网络平台网管软件等十余个项目，共同推进量子通信技术的产业化落地。

3、行情看好萤石企业酝酿新一轮涨价

据报道，基于市场供需趋紧和对下阶段行情的看好，国内萤石企业在突破3000元/吨的整数关口后，又开始酝酿新一轮涨价。“若不出意外，接下来萤石企业的报价会趋向3500元/吨-3600元/吨”，一位行业分析人士说。据悉，自10月下旬以来，不断有萤石厂家加入到停车检修、停止对外报价的行列。据不完全统计，目前，在隆众资讯停止对外报价的萤石厂家占比达到了约6成。

国内供给端开工率维持低位，矿山企业面临日益严厉的安全、环保要求，带来的萤石矿山开工不足，国内萤石原料紧缺，萤石浮选开工受限，现货供应不足，加之萤石进口情况受限，萤石价格维持高位。萤石下游氢氟酸市场需求稳定，企业开工正常，需求有所保证，对于上游萤石市场形成一定利好支撑。除了熟知的氟化工，萤石作为现代工业的重要矿物原料，还应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域，包括六氟磷酸锂、PVDF、石墨负极、光伏面板等，随着新能源领域需求拉动，萤石产业链景气度相应提升。

A股公司中，中欣氟材（002915）为我国氟化工领先企业，目前拥有长兴萤石矿，同时积极寻求新的矿产资源。

金石资源（603505）是国内萤石资源龙头，采矿规模达102万吨/年，受益于萤石及氢氟酸涨价。

4、有备而来华为智能家居生态再迎突破

据报道，华为终端微博官宣将于11月2日举办华为全场景新品发布会，除了全新的折叠屏华为Pocket S手机之外，华为也在刚刚正式官宣了华为全屋智能3.0将于发布会上亮相的消息，并且同步放出了新品预热海报，根据海报信息不难发现，这一次华为全屋智能3.0又将是“有备而来”。

我国智能家居产业的发展走在了全球前列。据权威调研机构IDC的数据，预计未来五年中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率持续增长，到2025年，智能家居设备市场出货量将接近5.4亿台，其中全屋智能解决方案在消费市场的推广将成为市场增长的重要动力之一。

A股公司中，奋达科技（002681）作为华为智能家居生态链重要组成部分之一，已为其提供智能穿戴、智能音箱等智能产品。

汉威科技（300007）目前在智能家居方面与华为、小米、海尔、美的等公司都有相应的合作。

5、工信部发文推进民爆行业高质量发展

10月31日，工信部发布关于推进民爆行业高质量发展的意见。其中提出，到2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业，形成8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业。不断加强基础科研和关键核心共性技术研究，积极促进科技成果转化和实用技术推广应用，持续提升智能制造技术水平。

A股相关概念股主要有金奥博（002917）、高争民爆（002827）等。

6、央地合作促进有效协同、将打造千亿级航空产业集群

10月31日，国务院国资委举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，涉及20家单位11组专业化整合项目。其中，沈阳航空产业集团与航空工业沈飞合作的大型航空机加结构件项目是东北地区唯一的一组央地合作项目，建成后将形成一个新的主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新航空智能制造龙头企业，并以此为引领，聚合原材料和供应链上下游企业形成高效产业集群。

招商证券认为，多家军工行业上市公司前三季度业绩提升明显。军工产业链具备刚性，受宏观环境及疫情等影响小。看好三条投资主线：受益于国企改革的航空装备主赛道，增长确定性高的航空发动机产业链，制导弹药、无人机等军用耗材。

中航沈飞（600760）是航空主机龙头，已实施股权激励，助推效率提升与业绩增长；

图南股份（300855）年产1000吨超纯净高性能高温合金材料项目将于今年底全部投产，届时总产能规划达到4000吨/年；

华秦科技（688281）是我国隐身材料龙头企业。

7、单晶硅片价格年内首降、光伏地面电站需求有望爆发

10月31日，TCL中环发布新一轮单晶硅片价格，各尺寸价格下降0.2—0.35元/片（约合0.03元/W），环比9月下降3.0%—4.1%。

长江证券表示，10月国内硅料产出8.65万吨，环增13%，高于此前预期，硅料产出增加直接带动硅片产出增加。而硅片价格传导至硅料需要过程，硅料降价更直接的观测变量是硅片开工率，硅片库存压力增大促使硅片开工率下降，直接造成硅料供需转弱。在11、12月产业链逐步进入跌价通道背景下，国内地面电站有望加速爆发，或将对辅材环节需求产生较大拉动。

中信博（688408）是全球光伏支架龙头企业，2017至2020年连续4年位列全球跟踪支架出货前4名；

通灵股份（301168）为光伏接线盒领先企业，机构预计公司2023年、2024年出货分别达到1亿套、2亿套，市占率将达30%—35%。

8、工业母机顶层设计正加速推进、国内产业链发展可期

工业和信息化部表示，计划会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计，积极推进专项接续，进一步完善协同创新体系和机制，突破核心关键技术，强化产业基础，培育优质企业和产业集群，保持产业链供应链稳定。

天风证券认为，机床是制造业生产线中设备数量占比最高的加工设备，因此也被称为“工业母机”。数控机床是现代制造业的主要装备，制造技术进入数控加工的新时代。得益于疫情后全球经济的复苏，2021年全球机床产值同比上升19.8%。中国是世界最主要机床消费市场，国内产业链加速发展。

宇环数控（002903）为客户提供精密磨削与智能制造技术解决方案；

秦川机床（000837）是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业的龙头骨干企业。

9、逾4000亿元投资落地、“东数西算”产业链业绩亮眼

根据三季报，“东数西算”产业链上涉及服务器及网络设备、网络基础设施光纤光缆和数通光模块的多家公司业绩亮眼。

中际旭创（300308）前三季度净利润8.52亿元，同比增长52.21%，其产品适用于骨干网、电信、5G回传和数据中心互联等应用场景。

浪潮信息（000977）前三季度净利润15.46亿元，同比增长14.47%，公司在服务器部件、散热、软件、整机等层面均推出解决方案，助力数据中心PUE降低。中国联通旗下的联通云实现收入268.7亿元，同比提升142%。

据国家发展改革委此前介绍，自“东数西算”工程启动以来，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。期间，地方政府出台相关扶持政策二十余个，有力拉动了“东数西算”投资。

二、公司资讯

1、创意信息：杭州新迪公司三维CAD软件可替代国外中端产品

创意信息（300366）接受机构调研时表示，工业软件是制造业高质量发展的基础，三维CAD研发设计软件是工业软件中技术壁垒最高的品类之一。目前，我国在三维CAD软件方面明显落后于欧美，国内市场长期被海外厂商把持，国产化率仅为5%左右。公司投资的杭州新迪公司二十年深耕三维CAD技术和工业软件研发，在三维CAD软件架构设计、软件开发、算法研发方面积累了丰富经验，目前新迪的三维CAD软件在产品成熟度、功能、性能、可靠性等方面达到国际一流技术水平，可以替代国外中端三维CAD软件。

公司在中国移动的国产化项目是国产数据库应用在整个运营商行业的标杆案例，目前在北京、四川、河南、山东、河北、湖南、江西、海南、新疆等移动省公司上线，特别是今年6月完成某省核心业务系统(BOSS)的“开关机系统”正式上线并完成全量数据割接，验证了万里数据库在OLTP领域去O的技术实力和业务处理能力；与国家电网联合研发的数据库产品继续推广，已经上线超过200个业务系统。

2、和而泰：储能业务快速增长

和而泰（002402）接受机构调研时表示，公司储能业务板块前三季度实现营业收入对比半年度增长66.60%。公司积极开拓储能业务新客户及新项目，工商储业务在三季度开拓了5-6家新客户，获取十几个新项目，为储能业务后续发展加强动力支撑。PCS和BMS业务订单正在积极进行研发，预计明年一季度可以正常出货；户储业务和渠道商积极接洽中，预计明年可大批量销售。业务增长曲线逐渐明晰。

目前与国内新能源整车厂客户合作顺利，项目订单在陆续增加。公司将进一步加大自研产品的投入，通过在新技术上的优势，扩展更多新能源车客户的合作。海外Tier1客户的订单目前在批量交付中，随着上游原材料供应的逐步缓解，交付量会快速上升。未来，随着规模效应的扩大和自主研发项目交付的起量，汽车电子业务收入和毛利率会有进一步提升空间。

三、公司公告

藏格矿业（000408）+2.41%拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过44.4元/股。

金刚光伏（300093）子公司吴江金刚玻璃科技自今年1月24日起至10月28日，与REC Solar签订的HJT电池片销售合同订单累计金额达3697.56万美元，折合人民币约2.51亿元，占公司2021年度主营业务收入的78.39%。

神州数码（000034）子公司神码深圳与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订了《中广核公安100MW、200MWh集中式储能站区项目EPC总承包工程储能系统及EMS设备采购合同》，含税总金额为3.45亿元。公司与华为以ODM的方式进行储能产品的合作，主要针对智能组串式储能系统以储能生态合作电芯TK模式开展合作。

李子园（605337）控股股东水滴泉公司计划在未来6个月内增持股份1000万至2000万元。

天奇股份（002009）及参股公司万高（上海）汽车科技与爱驰汽车签署战略协议，三方拟在动力电池运营及服务生态体系构建深度的合作关系，携手共建新能源动力电池运营及售后服务体系，促进回收资源化利用产业闭环。

易事特（300376）近日被确认为河南省三门峡市湖滨区共享储能电站项目中标人，中标总价2.15亿元。

腾龙股份（603158）近日成为国内某知名主机厂的电子水泵供应商。该项目预计于2023年二季度开始量产，生命周期总金额约为2.8亿元，生命周期约为4年。

中钢天源（002057）拟以2026.96万元，收购中钢集团上海新型石墨材料有限公司100%股权。近年来石墨碳素行业整体向好，尤其是高端特种石墨（高强度、高密度、高纯度石墨制品）更是受到半导体、核电、军工等行业的青睐。

上海医药（601607）子公司的拉考沙胺片获得批准生产。该药品主要用于4岁及以上癫痫患者部分性发作的单药治疗和联合治疗。

珠江股份（600684）拟通过资产置换取得珠江城市服务100%股权，交易完成之后，公司将以物业管理及文体运营为主业。

航天彩虹（002389）无人机及机载武器等产品拟参加珠海航展。

远大控股（000626）子公司拟收购马来西亚棕榈油精炼厂FIOP100%股权。

中航沈飞（600760）全资子公司与沈阳航产集团签订《大型航空机加结构件专业化整合项目合作协议》。

许继电气（000400）中国电气装备将成为公司的直接控股股东。

京粮控股（000505）拟合作投建14亿元经营油脂加工项目。