周末A股重要投资参考（4月1号）

日本计划限制23种半导体制造设备出口外交部回应

　　据悉，日本政府表示计划限制6类23种芯片制造设备的出口。虽然并未直接将中国列为相关限制措施目标，但日方此举实际上“在配合美国遏制中国制造先进芯片的能力”。

　　中国外交部发言人毛宁在回应相关提问时表示，全球芯片产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。将经贸和科技问题政治化、工具化、武器化，人为破坏全球产供链的稳定，这种行为只会损人害己。

网络安全审查办公室对美光公司在华销售产品启动网络安全审查

　　为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。

国家统计局：3月制造业PMI为51.9% 制造业保持扩张态势

　　3月份，制造业采购经理指数(PMI)为51.9%，比上月下降0.7个百分点，高于临界点，制造业保持扩张态势。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为53.6%、50.3%和50.4%，低于上月0.1、1.7和0.8个百分点，均高于临界点。

证监会：欢迎国际金融机构和全球投资者继续扩大在华业务与投资

　　近期，证监会主席易会满等负责同志先后在京会见美国桥水基金、法国东方汇理、日本大和证券、英国汇丰、加拿大宏利金融、新加坡淡马锡、德国安联保险、意大利联合圣保罗银行、美国景顺和高盛等国际金融机构负责人。

　　易会满等负责同志表示，未来，中国经济的高质量发展以及中国资本市场的高水平制度型开放将带来更广阔的机遇，欢迎国际金融机构和全球投资者继续扩大在华业务与投资，共享中国经济高质量发展红利。

证监会就《证券公司监督管理条例(修订草案征求意见稿)》公开征求意见

　　为贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，促进证券行业高质量发展，提升服务实体经济质效，加强和完善现代金融监管，守住不发生系统性风险底线，建设中国特色现代资本市场，证监会积极推动《证券公司监督管理条例》修订工作，对照新修订的《证券法》，立足监管实践，形成了《条例(修订草案征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。

重大利好财政部、税务总局、人社部发声

　　财政部副部长朱忠明、国家税务总局副局长王道树与人力资源和社会保障部失业保险司司长桂桢在国务院政策例行吹风会上就优化完善部分阶段性税费优惠政策有关情况进行了介绍。朱忠明在会上表示，下一步，财政部将会同有关部门落实落细支持科技创新税收优惠政策。

文旅部：恢复旅行社经营外国人入境团队旅游业务

　　文旅部发布关于恢复旅行社经营外国人入境团队旅游业务的通知。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步服务经济社会发展，促进旅游交流合作，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。

银保监会：引导人身保险业为积极应对人口老龄化国家战略贡献行业力量

　　中国银保监会印发《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》，决定自2023年5月1日起开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点，试点期限暂定两年。

　　下一步，银保监会将密切跟踪试点开展情况，规范业务经营，加强监督管理，切实维护保险消费者合法权益。同时，及时总结试点经验，健全监管制度，研究扩大转换业务适用的产品范围，推动转换业务稳健发展，引导人身保险业为积极应对人口老龄化国家战略贡献行业力量。

证监会发布修订后的《期货交易所管理办法》

　　证监会修订发布了《期货交易所管理办法》。此次修订主要涉及以下几方面内容：一是坚持党对期货交易所的领导。二是健全和完善相关制度规定。三是优化期货交易所内部治理。四是强化期货交易所风险管理责任。五是压实期货交易所责任。此外，结合《期货和衍生品法》相关规定，《办法》还对相关条文内容进行了适应性调整。

大利好国资委刚刚发声

　　国资委党委委员、副主任翁杰明在国有企业创建世界一流专业领军示范企业推进会上表示，200家示范企业中有超过1/3为上市公司，要用好上市平台，充分发挥资本市场优化资源配置功能，强化资本运作意识，实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进，助力做精做强做优。

油价“二连降” 今年来最大降幅加一箱油少花13元

　　根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于3月31日24时开启。国内汽、柴油零售限价每吨分别下调335和320元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花13元。这是国内成品油价格的“二连降”，也是今年以来下调幅度最大的一次。

北京楼市大消息！正式启动“带押过户” 交易活跃度和贷款需求提升

　　3月31日，北京市正式启动存量住房交易“带押过户”模式。住房交易双方可以在原抵押权不解除的情况下办理住房所有权转移登记，且买卖双方可在不同银行贷款，极大便利居民住房交易，降低交易成本。

　　近日，自然资源部、银保监会联合印发《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》,要求各地在已有工作基础上，以点带面，积极做好“带押过户”。

　　当天，多位银行和地产行业人士在接受采访时表示，今年二季度预计会全国有更多城市加入到“带押过户”改革过程中，有利于居民改善型住房需求进一步落实。

机票燃油附加费又要降了！“五一游”迎多重利好

　　机票燃油附加费又要降了！

　　3月30日，记者从飞猪获悉，飞猪已收到东方航空、上海航空等国内航司的通知，将于2023年4月5日零时(出票日期)起，调整国内航班燃油附加费征收标准。

　　调整后的标准为，成人旅客：800公里(含)以下航段每位旅客收取30元，800公里以上航段每位旅客收取60元，相较于调整前分别降低了10元和20元。

　　据悉，这将是2023年以来的第二次航班燃油附加费下调。

透视140家券商2022年经营业绩：总营收超3949亿元头部券商优势明显

　　上市券商2022年年报陆续披露中，记者从券商处获悉，近日，中证协已向券商下发了《证券公司2022年度经营情况分析》，透视去年全年证券行业的经营数据及发展态势。其中，证券经纪业务是券商第一大收入来源，占比32.55%；在投资、投行、资管三大业务领域中，前十名头部券商的收入之和占行业总收入的比重均超50%。

3月基金发行迎“小阳春” 增量资金等待时机进场

数据显示，今年以来公募基金市场发行逐月回暖，3月基金募集总规模触及今年以来单月新高，较2月增加552.78亿元。业内人士表示，总体来看，今年权益市场曾出现过一波显著上涨，且债市在历经去年末的调整后逐渐趋稳，投资者情绪有所回暖，基金发行市场也随之回暖。与此同时，公募基金后续的发行热情也持续高涨。从目前已披露的公告来看，4月将有86只新基金进入发售期，且权益类产品占了大多数。随着后续更多新发基金入场，或将带来更多增量资金，进一步提振市场活力。

电动卡车制造商迎重磅利好拜登政府授权加州推行激进减排规则

　　据美国当地媒体周五报道，拜登政府授权加州推行激进的卡车减排改革，美国国家环境保护局随后发布公告确认了这一消息。

　　作为背景，加州空气资源委员会(CARB)正在推进明年落地多项中、重型卡车的减排新规。其中先进清洁卡车(ACT)法案要求汽车生厂商在2024至2035年期间，持续提高零排放重卡的销售额比例。

广州新规：购买新能源车最高补贴一万元

　　《广州市鼓励支持个人领域新能源汽车推广应用工作指引》日前印发实施。对符合申领条件的个人消费者，给予以下补贴：机动车销售统一发票含税价在10万元(含)至15万元，补贴10000元/台；车辆价格在15万元(含)至20万元，补贴8000元/台；车辆价格在20万元(含)以上，补贴6000元/台。

美国“芯片法案”条款苛刻台积电董事长：无法接受

　　美国“芯片法案”针对在美设厂的半导体企业补贴3月31日开放申请。在美设厂的台湾地区芯片制造企业台积电董事长刘德音直言，该法案部分条款过于苛刻，台积电方面“无法接受”。

突发！欧洲大国宣布立即禁用！

　　当前深受全球关注的ChatGPT，遭遇了重大挫折！

　　意大利个人数据保护局3月31日宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。

　　而在此前，特斯拉首席执行官(CEO)马斯克等上千名科学家紧急发声，呼吁所有人工智能(AI)实验室立即暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统至少6个月。GPT-4是OpenAI公司为聊天机器人ChatGPT发布的语言模型。

特斯拉狂飙2600亿！一股闪崩60%！特朗普遭起诉拜登回应

昨夜今晨又有很多大事发生。

　　美三大股指集体收涨；美物价及消费者信心齐升，美联储官员表示，通胀已经有所缓解，但仍远高于2%的目标。

　　一季度交付量或超预期，特斯拉“狂飙”逾2600亿！

　　热门中概股涨跌不一，大猩猩科技暴跌59.29%，盘中一度暂停交易；欧洲三大股指小幅收高。

　　调查显示OPEC 3月原油产量减少7万桶/天，国际油价全线上涨。

存储器大突破迄今密度最高！这些A股被两路资金盯上

据科技日报，美国南加州大学电气和计算机工程教授杨建华及合作者在最新一期《自然》杂志上刊发论文称，他们已经为边缘人工智能(便携式设备内的人工智能)开发出了迄今存储密度最高的新型器件和芯片，有望在便携式设备内实现强大的人工智能。

在最新研究中，杨建华与来自麻省理工学院、麻省大学及他们初创公司的研究人员携手，将硅与金属氧化物忆阻器结合在一起，制造出了一款功能强大能耗很低的新型芯片。在迄今所有已知存储器技术中，此新型存储器件拥有最高的信息存储密度。这种小巧但功能强大的芯片不仅可用作存储器，还能同时用作处理器。数百万个此类小芯片可并行工作，快速运行用户人工智能任务，只需一个小电池就可为其供电。

3月以来已有部分存储器概念股获得北上资金加仓。数据宝统计，按照区间均价计算，澜起科技、兆易创新、兴森科技、聚辰股份等4股获北上资金加仓超亿元。期间融资资金加仓超亿元的有6股，分别是紫光国微、澜起科技、南大光电、兆易创新、上海贝岭、朗科科技。两路资金均加仓超亿元的仅兆易创新、澜起科技。

打响去年下半年来涨价第一枪！TDDI芯片供不应求或将延续受益上市公司梳理

　　据行业媒体报道，手机HD版本驱动与触控整合IC(TDDI)近日因供需吃紧意外传出涨价消息，部分IC设计企业证实，3月初以来主流市场的HD画质TDDI芯片报价已上涨一成，这是IC设计厂历经去年下半年以来修正潮后，首见报价调涨，让半导体产业景气初露曙光。

　　IC设计厂人士表示，HD版本TDDI供不应求应会延续至4月。至于其他驱动IC方面，离涨价还有点远，但不再降价应该是市场共识。

　　申万宏源指出，显示驱动芯片的功能集成是当下主流的技术发展方向，面对智能手机更高屏占比的发展趋势，显示驱动芯片与触控芯片的整合能够有效减少显示面板外围芯片的尺寸，因此TDDI芯片的市场渗透率迅速提升，开辟了显示驱动芯片领域的新战场。未来，以车载电子为代表的其他电子设备也将广泛采用TDDI芯片，推动市场维持高速增长。

　　目前，面板厂商正在为车载显示器积极开发in-cell触控集成方案，芯片厂商在2020年起逐步开始量产TDDI解决方案。据DIGITIMES信息，包括显示驱动大厂Synaptics以及联咏、奇景光电、敦泰都已经对此领域重兵部署，并在2022年启动大量出货。根据Omdia数据，2020年车载显示器的TDDI出货量达到500万颗。

　　据不完全统计，目前涉及TDDI芯片的A股上市公司主要有韦尔股份、格科微、天德钰、京东方A等.

资金流向

1.主力资金

Wind统计显示，沪深两市主力资金周五净流出35.89亿元。其中，创业板主力资金净流入9.22亿元，沪深300成分股主力资金净流出23.98亿元，科创板主力资金净流入12.52亿元。

从行业板块来看，周五有8个行业板块主力资金呈现净流入，其中，传媒行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为34.1亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有计算机、通信、农林牧渔，净流入金额分别为11.37亿元、7.55亿元、4.43亿元。23个行业板块主力资金呈现净流出，其中，电子行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为18.38亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有医药生物、房地产、电力设备、汽车、交通运输，净流出金额分别为12.23亿元、7.34亿元、4.96亿元、4.8亿元、4.76亿元。

个股来看，今日有2044只个股获主力资金净流入，

此外，2885只个股被主力资金净卖出，其中，32股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金3月累计成交23451.19亿元，成交净买入354.4亿元。其中，沪股通合计净买入166.82亿元，深股通合计净买入187.58亿元。

从单周看，北向资金本周累计成交5797.07亿元，成交净买入104.65亿元。其中，沪股通合计净买入53.92亿元，深股通合计净买入50.73亿元。

从单日看，北向资金周五成交额为1208.91亿元，成交净买入16.74亿元，连续4个交易日净买入。其中，沪股通净卖出6.48亿元，深股通净买入23.22亿元。

3．龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周五机构席位资金合计净买入约7607.8万元。其中，净买入的个股13只，净卖出的个股15只。机构净买入最多的股票是恒生电子，净买入金额约4.03亿元；机构净买入居前的还有太极集团、金杯电工、世纪华通等股。机构净卖出最多的股票是昆仑万维，净卖出金额约1.1亿元；机构净卖出居前的还有金桥信息、江波龙、大华股份等股。

恒生电子周五涨停。盘后数据显示，7个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入约4.03亿元；沪股通专用席位买入2.45亿元，同时卖出4.41亿元；长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部卖出3339.54万元。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计3436只个股上涨，1332只个股下跌，平盘个股174只，停牌的个股5只。不含当日上市新股，共有36只个股涨停，3只个股跌停。连续涨停天数看，联合水务已连收5个涨停板，连续涨停板数量最多。

从收盘涨停板封单量来看，四川长虹最受追捧，收盘涨停板封单有5143.06万股；其次是音飞储存、通鼎互联，涨停板封单分别有1917.66万股、1670.47万股。以封单金额计算，音飞储存、四川长虹、联合水务等涨停板封单资金较多，分别有2.48亿元、2.42亿元、1.68亿元。

行业板块、概念方面看，行业板块涨多跌少。其中，传媒、计算机、通信、环保、农林牧渔、钢铁、有色金属、汽车等行业板块涨幅靠前；人工智能、网络游戏、Web3.0、虚拟数字人、知识产权、广电、盲盒经济、元宇宙概念、影视概念等概念走势活跃。家电、建筑材料、银行、房地产、煤炭等行业板块跌幅居前；CRO、钙钛矿电池、汽车芯片等概念走势较弱。涨停个股主要集中在医药生物、传媒、机械设备、计算机、通信等行业。

漱玉平民：拟收购控股济南平嘉及辽宁天士力

　　漱玉平民(301017)公告，公司拟通过支付现金方式，购买天津天士力医药商业有限公司持有的济南平嘉大药房有限公司60%的股权、辽宁天士力大药房连锁有限公司90%的股权及其下属子公司股权。公司已就此与天士力医药商业签订意向协议，交易价格等尚需进一步协商后确定。此次交易预计可能构成重大资产重组。交易完成后，公司将取得济南平嘉及辽宁天士力的控制权，公司在辽宁省的市占率迅速提升。天士力医药商业系天士力全资子公司。

交建股份：拟合资设控股子公司拓展江浙沪地区市场

　　交建股份(603815)公告，公司拟与冯康言为代表的合资方合作合资设立控股子公司，推动公司在江浙沪地区基础设施养护、建筑新材料及工业化产品等业务的落地和发展。合资公司注册资本5000万元，其中交建股份以货币资金形式认缴出资2750万元，占比55%。

诚志股份：拟10.5亿元投建新材料一体化丙烯价值链项目

　　诚志股份(000990)公告，公司拟通过全资子公司诚志永清，在南京江北新区新材料科技园投建新材料一体化丙烯价值链项目，项目总投资额10.5亿元，建设期18个月。公司在南京拥有两套烯烃生产工厂，乙烯、丙烯、丁二烯总产能接近100万吨/年；目前70%烯烃产品直接对外销售，亟需向下游产业链延伸发展。该项目投产后，公司旗下南京诚志和诚志永清的辛醇总产能将增加到45万吨/年，将形成一定规模优势。

粤水电：子公司拟17亿元湛江、汕头投建清洁能源项目

　　粤水电(002060)公告，公司全资子公司东南粤水电拟在湛江经开区管委会管辖境内建设湛江经开区东海岛150MW渔光项目，拟投资总额不低于7亿元；拟在汕头市潮南区投建汕头市潮南区200MW/400MWh独立储能电站项目及风电、光伏等清洁能源项目，总投资约10亿元。另外，全资子公司新疆粤水电的全资子公司投建的粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化光伏发电项目3月30日实现首批并网发电(容量400MW)，其余容量将陆续并网。该项目并网发电对公司及新疆粤水电未来经营业绩有一定提升作用。截至目前，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机2524.73MW。

华银电力：拟7.32亿元投建洪江市龙船塘风电场项目

　　华银电力(600744)公告，公司拟投建洪江市龙船塘风电场项目，拟装机容量98.8MW(19台WTG195-5.2MW的风力发电机组)，新建一座110kV变电站，项目预计总投资7.32亿元。龙船塘风电场是湖南省建设风电场的理想场址之一，该项目将进一步加快推进公司新能源转型。

*ST科华：4月4日起撤销退市风险警示及其他风险警示

　　*ST科华(002022)3月31日晚间公告，公司股票及其衍生品种科华转债(128124)将于4月3日(星期一)开市起停牌一天，4月4日(星期二)开市起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST科华”变更为“科华生物”，日涨跌幅限制由5%变更为10%。

茂硕电源：全资二级子公司光伏发电项目已并网发电

　　茂硕电源(002660)3月31日晚间公告，公司下属全资二级子公司茂硕新能源建设的292.05KW分布式光伏电站项目3月30日已完成并网发电。

天华新能：子公司签署氢氧化锂销售框架性协议

　　天华新能(300390)3月31日晚间公告，公司子公司天宜锂业、四川天华(合称“卖方”)与Ford Motor Company签署《氢氧化锂承购协议》，卖方2025年-2029年出售氢氧化锂的总数量合计72500±10%公吨。此次签署的协议为框架性协议，协议的履行将在双方另行签署的采购订单等文件中进一步明确。

ST爱迪尔：与润创投资联合体签署重整投资意向协议

　　ST爱迪尔(002740)3月31日晚间公告，当日，公司与润创投资联合体之间的《重整投资(意向)协议》签署完毕。其中，珠海横琴润创投资企业(有限合伙)为投资人联合体之牵头投资人、北京达天成科技有限公司为投资人联合体之产业投资人、深圳资产管理有限公司、深圳宇欣投资合伙企业(有限合伙)以及一柏(福建)商业管理有限公司为投资人联合体之财务投资人。在公司重整过程中，将进行资本公积转增股本，转增形成的股票将用于引进重整投资人和清偿债务。润创投资联合体或其指定方预计支付投资金额合计5亿元，预计合计受让5亿股转增股票。截至目前，法院尚未裁定受理申请人对公司的重整申请，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。