2020年2月中国重卡产业分析报告
一、市场分析及企业点评
1.1重卡市场销量分析
2020年2月，肺炎疫情的阴霾继续笼罩中国大地，“供给侧”的大多数重卡企业和零部件企业推迟复产复工时间；“需求侧”的物流运输、基建等行业也处于观望状态，宏观经济短期下行趋势明显，受此影响，我国重卡市场：
- 2月份共销售各类车辆仅3.85万辆，同比降低50.1%，环比降低66.5%；
- 2月份所有厂家销量同比均大幅下跌，重汽跌幅最小；
- 1-2月累计销售15.5万辆，同比降低12.3%，仅一汽、福田实现正增长；
各主流企业1-2月销量及同比数据如下↓↓↓。
1.2重卡企业点评
- 一汽解放——2020年2月，一汽解放单月销售重卡1.17万辆，仍牢牢占据榜单首位，1-2月累计销量6.22万辆，市场份额40.1%，“第一汽车”实至名归；
- 中国重汽——2月销量为1.05万辆，1-2月累计销量2.45万辆，市场份额15.8%，跃居行业第二；
- 东风汽车——受身处疫区严重影响，复工较为困难，无论生产还是营销都受到较大冲击，2月仅销售重卡3800辆，1-2月累计销量2.14万辆，市场份额13.8%，暂时位居第三；
- 陕汽集团——2月销售重卡约3500辆，1-2月累计销量1.45万辆，市场份额为9.4%；
- 福田重卡——2月销售重卡3184辆，1-2月累计销量1.21万辆，市场份额为7.8%；
据中汽研预测：
“目前疫情控制仍需时间，除湖北区域外，全国其他区域 3月份陆续复工，但市场各项生产经营活动恢复正常仍需时日，基建项目分批开工，2季度市场需求逐步恢复，支撑商用车需求平稳发展。“
“疫情对宏观经济产生一定冲击，产业发展、市场运行受疫情影响持续低迷。随着3 月份湖北省以外的全国其他区域陆续复工，各项生产经营活动虽逐步恢复，但由于疫情控制仍需时日，3月份市场环境仍不乐观，投资、消费恢复仍需政策引导和市场提振，相关产业复苏、客运量与货运量增长缓慢。同时，经济下行导致地方政府财力不足，基建投资项目开工量有限，对商用车需求拉动不足。”
二、重点产品及畅销车型分析
2021年7月1日，重型柴油车国六标准将在全国范围内开始全面实施，随着环保法规的升级，各大车企陆续推出了自己的国六新品。
在目前国六自主重卡市场上，无论是性价比、配置、运用场景，全新天龙KL可以说是颇具竞争力的一款准旗舰重卡，经过十几年的发展，从2006年第一款产品问世到现在的天龙KL，车辆在整体性能方面做了多次升级改造。其优势主要体现在在成熟多样化的动力总成系统和大空间的低地板驾驶室。
天龙KL引以为傲的地方就在于动力总成，无论是哪一种动力，都有着良好的市场基础和用户口碑，比如雷诺DCi发动机、沃尔沃DDi发动机或东风康明斯ISZ发动机，在动力和节油方面均有出色的表现。
（东风商用车采用主副品牌架构，拥有重型“天龙”和中型“天锦”两大产品副品牌。为应对不同的细分市场，按照公路工程等不同用途区别，在产品副品牌之下，又以KX、KL、KC、KR、VL、VR等产品序列代号进行区隔。目前东风商用车已步入“五大平台商品”发展阶段，形成东风天龙旗舰KX、东风天龙KL、东风天龙VL、东风天锦KR、东风天锦VR五大平台商品同网销售的格局）
从东风商用车的牵引车销售策略及主销产品型谱介绍方面可以了解到，2020年，东风天龙KL将同时参与长途干线物流、中长途、中短途运输和快递快运、港口运输等市场的角逐，主要竞争对手是一汽解放J6P。↓↓↓
三、大部件及关键技术分析
上世纪八十年代，随着我国经济发展速度不断加快，为了扩大产能、缩小技术差距，中国先后引进了大量国外卡车技术：
- 1983年，中国汽车工业总公司与捷克莫托科夫公司太拖拉汽车制造厂达成转让太拖拉T815重型卡车的协议，由河北长征汽车制造厂生产。五年后，第一批国产化太拖拉T815试制成功。↓↓↓
- 1984年，中国汽车工业进出口公司与奥地利斯太尔-戴姆勒-普赫公司签订《重型汽车制造技术转让协议》，引进斯太尔91系列14吨~40吨级重型卡车，由中国重型汽车联营公司生产制造，整车生产线由济南汽车制造厂、陕西汽车制造厂和四川汽车制造厂组成，发动机项目由重庆油泵油嘴厂、杭州汽车发动机厂以及潍坊发动机厂承担，变速箱则由陕西汽车齿轮总厂和綦江齿轮厂承担。
- 1985年第一辆斯太尔91在四川汽车制造厂下线，1989年第一辆国产斯太尔在济南汽车制造厂下线。↓↓↓
- 1988年，中国兵器工业公司、内蒙古第一机械制造厂与联邦德国戴姆勒-奔驰汽车公司签署《引进德国奔驰重型载重汽车技术》的协议，引进奔驰NG80重卡全套制造技术和工艺。作为中国兵器工业投资规模最大的军转民项目。↓↓↓
- 从1995年末，引进项目竣工通过国家验收，获全国重车检测第一名以来，北奔重汽由最初北奔A型车、B型车、C型车系列，逐步构建起四大平台，形成了包括自卸、牵引、越野、专用底盘、特种车辆等全系列多品种的重卡产品格局。↓↓↓
当然，也包括发动机技术引进↓↓↓。
3.1 发动机
康明斯是全球最大的独立发动机制造商，作为最早来华进行本地化生产的外资柴油机企业，三十多年来康明斯已经与包括东风汽车、陕汽集团和北汽福田在内的中国商用车领先企业组建了四家发动机合资厂，康明斯二十三个发动机系列中已有14个在中国本地生产。
- 1986年11月，二汽与康明斯签订B系列发动机许可证合同。↓↓↓
- 1988年5月，东风康明斯前身二汽柴油机厂破土动工。↓↓↓
- 1990年10月，“八平柴”下线。↓↓↓
- 2005年10月，东风与康明斯联合开发的拥有独立知识产权的ISZ13升重型发动机项目启动。↓↓↓
东风康明斯作为知名动力方案服务供应商，在大功率发动机产品的设计研发领域拥有独到之处，以ISZ 13L发动机为例，完全按照美国康明斯工程标准设计，功率覆盖430~560马力，扭矩范围2000N·m~2640N·m。900rpm转速时即可达到最大扭矩80%，起步即可换挡，B10寿命高达160万公里。
▲东风康明斯ISZ13L发动机
- 锻钢式的曲轴，曲轴的直径达到了120毫米以上，超出业界20%；
- 高强度含钼铸铁缸体和缸盖，有效提高发动机可靠性；
- 整体式全钢活塞承受缸内230bar燃烧压力；
- 强力表面喷丸涨断式连杆增加抗拉强度30%；
- 内壁淬火加绗工艺缸套的应用，使缸套耐磨性提高25%。
- 4万小时台架试验，按照Cummins重型发动机可靠性试验标准，20%超油、20%超爆压、150%超速；
- 累计里程达900万公里路试，通过高寒、高热和高海拔试验；
- 经济时速90~100公里，1000-1300转均可达到最大扭矩；
- 900rpm即可达到最大扭矩80%；
康明斯与斯堪尼亚公司联合开发超高压（XPI）燃油喷射技术，最高2400bar的喷射压力(行业一般1800bar)，极小的燃烧颗粒及极快的喷射速度，使发动机动力性得到突破性提升。↓↓↓
3.2新能源变速箱
在传统汽车发展史上，动传系统中的发动机与变速器通常是投入最大、技术含量最高的部分，到了汽车电气化时代，动力系统多元化，发动机的地位逐渐被电动机挤占乃至替代，传统结构的变速箱也遇到了前所未有的挑战。
作为国内重型汽车传动行业龙头企业，法士特紧盯汽车行业新能源发展趋势，成功研发了纯电动新能源变速器、混合动力自动变速器以及轮边减速机等系列化全覆盖的汽车传动系新产品。
▲法士特4E50 4挡新能源纯电动变速器
从启动新能源4E50项目以来，法士特经过近3年的研发试验、批量装车，多款新能源产品孕育而生，包括轮边减速机和2E、4E、6E系列新能源自动变速器，其中，纯电动自动变速器采用斜齿传动，寿命长、承载能力大，电机功率选择范围更宽、能耗更小，先进的能量管理系统使其在相同电量下可增加30%以上续航能力，尤其通过变速器增扭作用，有效提高动力性能，适用于各种不同工况，形成了覆盖轻卡、中卡、重卡以及公交车、工程机械车的新能源传动系列产品。
2018年4月16日，法士特在公司举办首届科技创新周，首次展示了6E240新能源变速器，技术参数见下表。
6E240先进的控制策略以及寿命可达3000万次的气动换挡执行机构，保证了系统换挡更平顺、换挡速度更快，使用成本更低。法士特历时多年研发的能量管理算法，能根据不同工况自动调节能量回收强度，以及对附件能耗的合理管理，有效提高整车续航里程达20%以上。
▲法士特6E240 6档新能源纯电动变速器
应用情况：
- 6E240电驱动系统匹配ET90型纯电动矿卡，已在青海、山西、山东、湖州等多个矿山运营。车货总重90-100吨，运距2.4km，每趟每车耗电仅4kwh，10小时才充一次电。↓↓↓
- 三一专用车15台搭载法士特6E240电驱系统的纯电动混凝土搅拌车在邵阳工厂成功下线，2020年预计总订单量将超过100台。↓↓↓
- 东风商用车搭载法士特6E240电驱动系统的31T城市渣土车已完成公告，并开始接受全球订单。↓↓↓
3.3车桥
本期介绍一款应用于BENZ ATEGO系列专用车底盘的转向前桥 。↓↓↓
这款前桥（奔驰销售代号为VL3/25DC-6.1,桥型号730028）额定载荷6100kg，轮距1958mm，板簧距840mm，落差79mm，匹配KNORR19.5”盘式制动器，采用整体锻造前桥体，轮胎螺栓规格为16-M20。↓↓↓
与传统重卡前桥相比，其结构特点及先进性主要体现在：
- 采用前后偏置结构前桥体设计（即车轮中心位于板簧中心后30mm），有利于整车行驶稳定性，至于理论上如何证明，小编暂时也没整明白，望专家留言指点迷津；
- 主销为锥销结构，与前桥体的配合精度更高。国内同级转向前桥多为间隙配合。
- 主销与转向节之间安装4个滚针轴承（见下图120/130），较传统衬套结构转向更加轻便；
- 主销内倾角9.5°，行驶稳定性更好；
- 主销下端有尼龙垫片（见下图件100↓↓↓），兼顾承载轴向载荷及调整轴向间隙的功能，省略了推力轴承和调整垫片，结构更紧凑，重量也更轻；
- ABS齿圈采用钢板冲压结构（见下图件500↓↓↓），重量更轻。
- 轮毂为分体式结构，便于更换制动盘，采用FAG脂润滑轴承单元（见下图件510↓↓↓），可实现100万公里免维护。
- 整桥重量仅360kg。
总的来说，这款前桥的特点是结构紧凑，重量轻，免维护，承载能力对于应对ATEGO这样的城市物流卡车来说，显得游刃有余。
四、新能源重卡分析
本期简介陕汽德龙新M3000纯电动8×4自卸车。↓↓↓
陕汽一直致力于新能源汽车的开发，主持参与了多个国家新能源汽车领域863计划和科技支撑项目，成功开发了纯电动/混合动力港口牵引车、自卸车等产品，陕汽新能源重卡以性能稳定，环保节能，无污染零排放的优势备受卡车用户青睐。
德龙新M3000纯电动8×4自卸车采用苏州众联纯电驱动系统，宁德时代的动力电池，整套动力系统为电机、磷酸铁锂动力电池、伊顿F0-16E308LL型10档AMT变速箱以及汉德车桥的组合，使用快充只需要1小时就能充满。
电机输出峰值功率250kW，这样的动力系统也确保了德龙新M3000纯电动8×4自卸车的强劲性能，0~30km/h加速时间不大于15s。在满载状况下（车货总重50吨），爬坡度不低于30%，而且陕汽还承诺对电机系统采取终身免维护，变速箱系统则是40万公里免维护。主要参数见下表。↓↓↓
- 基于准确的路况分析及路谱采集，通过CRUISE仿真等技术优化动力总成选型与匹配。
- 高压元器件防护等级IP67以上，通过高压绝缘监测、断路保护等手段，最大程度保障乘员高压安全。
- 基于“V”流程开发模式，最优化的开发理念➕10年的开发经验，整车电控系统响应快、稳定性高。
- 850✖300（8+5）mm车架，采用600L材质，安全可靠。
- 前桥匹配MAN5.5吨鼓式前桥，最大内转角47°，转弯半径小，机动灵活。
- 后桥为汉德16吨TGX双减桥，高效散热结构集成式主减速器壳，远离高温困扰。
- 高强度悬架，前后多片簧，4主片➕4U型螺栓，可靠承载。
在纯电动重卡研发制造方面，陕汽集团坚持围绕“黄金产业链”进行技术创新，依托“国家级企业技术中心和博士后科研工作站”的强大研发能力，注重用户实际需求，强化产品性能，以技术驱动创新，打造以新能源和智能网联为核心的技术优势，探索一体化的新能源解决方案，实现向市场驱动转型。
来源：驱动视界