东滩观点:未来汽车产业链的重组与布局
前言:随着第四次工业革命大潮的到来,有着130多年发展历史的汽车产业正在进行深刻的变革,焕发新的生机和活力。中国汽车产业经过改革开放30余年的规模化发展,有望在第四次工业革命的推动下实现弯道超车,实现像家电、高铁等领域一样的产业崛起。笔者主要关注产业变革中的产业分工集群和产业园区创新机会,并做了一些初步分析整理,分为“汽车产业的变革与趋势、汽车产业链重组与布局、汽车产业园的发展方向”三个篇章。
一、汽车产业的变革与趋势(点击预览)
二、汽车产业链重组与布局
三、汽车产业园的发展方向
二、汽车产业链重组与布局
第一部分主要着眼于汽车市场和技术方面,分析了汽车产业的变革方向和趋势,第二部分主要分析汽车产业链构成和布局的变化。传统汽车产业相对固态的产业生态是否会发生变革?今天这个答案已比较明确了,在汽车产业生态变革、传统汽车产业转移和智能制造发展的相互作用下,汽车产业链包括研发设计、生产制造和营销服务环节存在且正在进行重组,形成新的产业生态圈、新的区域产业格局。
传统汽车供应链形成了严格的层级体系,主机厂 — 一级供应商— 二级供应商— 三级/材料供应商, 整车企业牢牢把握了产业话语权,想进入汽车供应链特别是一级、二级供应商是很难的。
而面向未来的汽车产业,汽车的使用场景发生了变化,优步、滴滴等出行服务商成为了主导者,电动化、智能化、网联化、轻量化汽车的零部件构成发生了很大变化,出现了新的“四化”技术供应商层级。未来汽车创新重点仍是关键零部件,电池、电控、充电站及电机是电动车发展核心,辅助驾驶系统、车联网车载终端是智能网联车发展核心。而发动机系统、变速器系统、转向系统、制动系统、车身附件、汽车电子等变为了传统汽车零部件市场。
以特斯拉电动车为例,当特斯拉销量100万辆时,产生的销售收入约为400亿美元,其主要的价值链构成如下所示。
特斯拉电动车价值链构成
业务规模 | 细分领域 |
规模超过10亿美元的细分领域 | 电池管理系统BMS、电池单体、电池正极材料、电机控制器、IGBT、驱动电机、车载信息系统、轻量化车身 |
规模介于5亿美元和10亿美元之间的细分领域 | 电池隔膜、毫米波雷达、照明系统、座椅系统、视觉运算处理芯片 |
规模介于3亿美元和5亿美元之间的细分领域 | 电动助力转向系统、电池负极材料、电控制动系统、驱动电机定子、空调系统、摄像头、触摸屏 |
这样,未来的汽车产业供应链就变为了出行服务商—“四化”技术供应商— 主机厂— 传统零部件供应商,我们从企业估值中就能看到这种供应链秩序,特斯拉估值624亿美元,uber估值600亿美元,waymo估值700亿美元,都超过了通用汽车等传统整车企业。
所以,我们看到整车厂纷纷布局出行服务市场,比亚迪与滴滴建立合资公司,以纯电动汽车提供网约车服务;吉利汽车自建由纯电动汽车为主的曹操专车;北汽战略投资绿狗租车并提供数千辆纯电动汽车。传统零部件厂商开始布局“四化”技术领域,或者与“四化”技术供应商寻求合作。
2015年末中国已形成汽车整车产能3122万辆,在建产能超过600万辆,而汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆,乘用车产能利用率为81%,商用车产能利用率仅为52%,所以商用车企业在努力向乘用车市场渗透。此外,还有大量的面向未来汽车的产能正在规划立项中,再加上汽车消费市场的逐渐饱和,汽车产业已经到了供给侧改革阶段,产能的此消彼长势在必行。
从产业布局看,3122万辆的整车产能主要分布在重庆、湖北、广东、山东、江苏、北京、吉林等,零部件的布局基本上是和整车产能布局一致的。汽车零部件产业以整车厂为核心形成六大产业集群,东北产业集群、京津冀产业集群、长三角产业集群、中部产业集群、西南产业集群和珠三角产业集群,销售收入占比超过80%。
随着中东部地区汽车市场的逐渐饱和,汽车产业在进一步推进产业西进、产业转移的同时,原有产业格局将随之发生变化。以龙头项目为引领,零部件产业呈现出整体式、集群式转移的趋势,一方面以传统基地为中心向周边城市群扩散,一方面加速向具有电子、装备、资源优势的中西部省份转移。
上汽大众在长沙和乌鲁木齐建设了整车工厂,形成了东、中、西呼应的产业布局。东风日产先后完成了在广州、郑州、湖北襄阳建厂,形成了南北呼应的格局。北京现代将产能拓展到河北沧州和重庆,在京津冀协同发展、中西部崛起发展中获取机遇。广汽乘用车,在杭州、湖北宜昌和新疆建设了工厂。
上面讲到了汽车产业的智能制造趋势,移动互联、大数据将加速这一进程。华域汽车、比亚迪、潍柴动力、广汽集团、福田汽车等在智能制造领域均有不错的布局。福田汽车引进德国工业4.0体系,建立以客户为中心的生态系统,通过智能产品、智能工厂及智能制造实现了大规模客户个性化定制。
顺应工业4.0大趋势,传统汽车工厂加速智能化改造,或是新建汽车智能制造基地。在竞争中领先的智能制造基地,不仅可以生产自己的品牌汽车,还能够利用富余的产能做些汽车代工生产,这就形成了汽车共享制造基地的概念。传统汽车制造产能将遭遇供给侧变革,有的可能要转为代工基地,有的连代工的资格都没有。
智能制造通过机器人、移动互联、大数据等技术应用,可以更快地形成稳定的工艺和质量标准,加强了上下游产业链的信息沟通和技术联系,使得围绕汽车的研发设计、生产制造和销售服务的企业更易形成网络化合作。蔚来汽车这样的企业,一开始就以开放的心态寻找多家车企和供应商进行合作,多点布局整合业界最优秀的技术和资源。
以上讲了影响汽车产业链的三方面因素,其中对研发设计环节影响最大是汽车产业生态的变革。与传统的汽车研发设计不同,智能新能源汽车的研发主要是由“四化”技术供应商驱动的,而且是多种前沿技术集成的结果。
因此,我们看到了面向未来汽车的各种研发设计联盟或是产业生态圈,特斯拉、蔚来、车和家等新兴车企从一开始就着手构建研发设计联盟,Intel、Nvidia、Amd、Waymo、百度等互联网企业也纷纷跨界加入未来汽车研发中来,与传统车企或新兴车企建立汽车研发联盟,并成为了联盟的中心。
苹果智能手机通过多种技术的跨界整合,开创了互联网思维的产品研发模式——极致、集成、众包、快速迭代,特斯拉汽车就是遵循互联网思维进行造车的,可以快速推出超出用户期望的汽车。相对而言,传统车企是保守的,封闭式研发,关注功能需求,讲求严谨的测试过程,所以一款汽车的研发过程很长,在竞争中难免会落后。
开放也是面向未来汽车研发的一大变革。百度发布一项名为“Apollo”(阿波罗)的新计划,将向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台,从而结合车辆和硬件系统,快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统。目前这一平台已吸引了很多车企和相关厂商的参与,大家在开放的平台上实现众包式研发、快速迭代式研发。
在汽车产业生态变革、传统汽车产业转移和智能制造发展三方面的作用下,汽车产业链包括传统整车厂商、新兴整车厂商、传统零部件厂商、新兴零部件厂商,正在形成新的产业生态圈和区域产业分工集群。
(1)造车新势力
当前汽车市场,消费者如果愿意接受一种新能源驱动的汽车时,其实并不介意会选择一个新的品牌,这就为造车新势力打开了一个窗口期。
从2012年开始,已有数十家新兴车企进入了新能源车市场,其中部分车企拥有互联网基因, 其中包括百度、阿里、腾讯、蔚来、车和家、电咖等,这些新兴科技公司除了受益于资本力量和工程师红利,还将利用所掌握的社会化资源以及新思维,有望在汽车智能化、环保化进程中承接更多全球分工。
在造车新势力中已汇集了众多中国民营经济的大佬,如腾讯联合富士康、和谐汽车共同打造“互联网电动汽车”;格力联合万达、京东集团等共同入股银隆汽车,欲打造一个新能源汽车帝国;易车网、汽车之家、腾讯、京东和小米的创始人等一众大佬共同投资蔚来汽车,专门打造高端电动超跑。
(2)传统车企布局未来汽车
新能源汽车、智能化汽车、新能源汽车相关零部件、汽车智能相关零部件,已成为传统车企和零部件企业战略布局的重点所在。目前以长安、一汽、吉利等为代表的本土车企早在几年前即着手研发智能汽车技术,2015年很多款国产量产车已搭载了“驾驶辅助系统”。
在“互联网+”大背景下,传统车企、互联网巨头纷纷跨界合作,上汽、一汽、北汽、广汽、长安等整车企业,积极布局研发智能网联汽车自主技术。百度和北京汽车在数字车载信息服务、智能网联汽车和智能驾驶等领域开展了全方位合作。传统一级供应商、二级供应商加快投资并购,或者与“四化”技术供应商合作,努力改变在未来汽车供应链中的地位。
案例链接:蔚来汽车牵手江淮汽车
蔚来汽车是由易车创始人李斌、京东创始人刘强东、汽车之家创始人李想、腾讯、高瓴资本、红杉资本、愉悦资本等共同投资设立的公司。江淮汽车拥有较为成熟的新能源汽车开发及制造经验。江淮汽车和蔚来汽车将在新能源汽车、智能网联汽车产业链上全面合作,包括共同研发、制造、推广新能源汽车和智能网联汽车产品;优化整合供应链体系资源,加强电池、电机、电控、汽车电子等核心关键部件技术合作,打造全球一流的供应链能力体系。
(3)新能源智能汽车项目布局
最好来看看产业布局,从近几年的汽车产业项目布局来看,我们明显能够感觉到,汽车产业正在迎来新一轮的发展热潮,这次是面向未来汽车的一次大布局,造车新势力、传统车企和零部件厂商纷纷布局新能源汽车、智能网联汽车,下面初步整理了40多个产业项目,其中规划投资上百亿的项目就有多个。
新能源智能汽车项目列表
序号 | 项目名称 | 建设主体 | 所在地区 |
1 | 新能源汽车产业园 | 上海梅亿新能源 | 内蒙古霍林郭勒 |
2 | 新能源汽车产业园 | 北京中瑞德科 | 河北邢台 |
3 | 电动汽车产业园 | 洛阳阿帕奇 | 河南洛阳 |
4 | 新能源汽车产业园 | 北京理工大学 | 内蒙古包头 |
5 | 新能源汽车工业园 | 宁波铭马、宁波悍霸 | 浙江余姚市 |
6 | 电动汽车产业园 | 广东银泰 | 湖南常德 |
7 | 电动汽车产业园 | 林州顺丰、山东瑞驰 | 河南安阳 |
8 | 新能源汽车产业园 | 上海梅亿新能源 | 山西临汾 |
9 | 电动汽车产业园 | 江苏金彭车业 | 河南孟津县 |
10 | 新能源电动汽车产业园 | 贵州鹏程电动汽车 | 贵州台江县 |
11 | 新能源汽车产业基地 | 北汽新能源 | 山东青岛 |
12 | 智能电动车工厂 | Future Mobility | 江苏南京 |
13 | 新能源汽车产业基地 | 北汽新能源 | 重庆涪陵 |
14 | 智能汽车基地 | 车和家 | 江苏常州 |
15 | 汽车产业基地 | 汉腾汽车 | 江西上饶 |
16 | 零跑汽车 | 浙江大华技术 | 浙江金华 |
17 | 新能源汽车生产基地 | 珠海银隆新能源 | 甘肃兰州 |
18 | 新能源产业园 | 珠海银隆新能源 | 江苏南京 |
19 | 帝特律电动汽车公司 | 远东智慧能源 | 江苏宜兴 |
20 | 新能源汽车项目 | 国机汽车 | 江西赣州 |
21 | 超级工厂 | 游侠汽车 | 浙江湖州 |
22 | 智联新能源汽车产业园 | 广汽集团 | 广东广州 |
23 | 新能源汽车项目 | 永源集团 | 江西赣州 |
24 | 新能源汽车项目 | 奇瑞汽车 | 河北石家庄 |
25 | 新能源整车及电池包项目 | 河北御捷 | 河北邢台 |
26 | 智能新能源汽车整车项目 | 小鹏汽车 | 广东肇庆 |
27 | 新能源汽车生产基地 | 开沃汽车 | 广东深圳 |
28 | 新能源汽车项目 | 江淮大众合资企业 | 安徽合肥 |
29 | 新能源汽车项目 | 浙江泓源汽车 | 宁夏灵武 |
30 | 新能源汽车生产基地 | 申龙客车 | 广西南宁 |
31 | 新能源汽车生产基地 | 开沃汽车 | 湖北武汉 |
32 | 新能源汽车项目 | 正道集团 | 广东汕头 |
33 | 新能源汽车项目 | 吉利汽车 | 陕西西安 |
34 | 新能源SUV项目 | 吉利汽车 | 湖南湘潭 |
35 | 新能源汽车项目 | 道爵汽车 | 江苏扬州 |
36 | 新能源汽车工厂 | 吉利汽车 | 四川南充 |
37 | 新能源汽车生产基地 | 开沃汽车 | 江苏南京 |
38 | 电动汽车项目 | 电咖汽车 | 江苏金坛 |
39 | 智能化新能源汽车 | 蔚来汽车 | 湖北武汉 |
40 | 电动汽车产业园 | 广东银泰 | 湖南郴州 |
41 | 新能源汽车产业园 | 广东银泰 | 河南驻马店 |
42 | 纯电动乘用车项目 | 云度新能源 | 福建莆田 |
43 | 电动物流车项目 | 协鑫集团、中兵投资 | 江苏宜兴 |
44 | 纯电动乘用车项目 | 浙江合众新能源 | 浙江嘉兴 |
45 | 新能源汽车研发生产基地 | 上海蓥石 | 湖北黄石 |
46 | 纯电动客车及专用车整车项目 | 云南航天神州汽车 | 云南安宁 |
47 | 新能源汽车项目 | 深圳巴斯巴科技 | 广东佛山 |
通过对这些项目的分析,我们可以得到三方面的趋势:一是来自民营的投资比较多,其中不乏做全国性布局的企业,如开沃汽车(原创维集团黄宏生)、广东银泰、珠海银隆、吉利汽车、蔚来汽车等;二是这些项目主要影响的是智能新能源汽车市场,但也必将对传统汽车供应链发生影响,形成新的汽车产业生态;三是这些项目在地域上分布更广泛了,有多个地区出现了项目集聚的态势,这必将冲击传统的汽车产业布局。
案例链接:长沙汽车产业大发展
长沙汽车产业大发展的新时期已经到来。上海大众,广汽菲亚特、克莱斯勒,广汽三菱,比亚迪,众泰,长沙乘用车产业如今已是明星云集,阵容齐整;而在商用车生产领域,还拥有北汽福田、比亚迪客车、陕汽环通、同心实业等企业,长沙已逐渐成为中国重要的汽车生产基地之一。上海大众长沙工厂是目前大众在中国最为先进的工厂,成为中国汽车工厂的新标杆。
案例链接:如皋经开区新能源汽车产业
江苏如皋经开区也是个很好的例子,原来在轮胎、机械、锻压、金属外壳等有一定产业基础,双钱轮胎是开发区最大的企业。2013年,几经努力和波折,深圳陆地方舟电动车公司收购原如皋客车总厂,建立了江苏陆地方舟公司,形成了纯电动客车、乘用车、货车、专用车等生产线。依托陆地方舟项目,开发区提出打造新能源汽车产业的雄心和规划。目前,如皋开发区新能源汽车和氢能产业的发展态势很好,有康迪吉利、沈阳金杯、青年亚曼、陆地方舟、英田轻卡、美国赛麟6家整车厂落户,有百应能源、碧空氢能、泽禾新能源、江苏清能、美国安思卓制氢设备等10多家氢能企业,它们还规划建设一个氢能产业小镇。
随着保有量和车龄的增长,未来几年汽车产业链价值中心也会向后转移,汽车后服务市场将迎来高速发展期。从产业业态看,目前的汽车经销与后服务包括汽车保险产业、汽车金融产业、汽车IT产业、汽车养护产业、汽车维修及配件产业、汽车文化及汽车运动产业、二手车及汽车租赁产业等,从未来发展看,新能源汽车、共享汽车、智能化汽车等将形成新的后服务内容。
从西方发达国家看,汽车后服务占汽车产业链利润份额的2/3,产业生态也更趋于成熟。从后市服务终端角度来看,美国汽修连锁占50%的市场份额,4S店和独立汽修店/厂次之,四大汽修连锁(NAPA、AutoZone、O’Reilly、AAP)几乎占据了美国后市的半壁江山。
而我国汽车后服务是典型的哑铃结构,4S店和独立汽修店/厂占据了90%以上的市场份额,汽修连锁在两者夹缝中求生存,全国约有2.2万家4S店,40余万家汽修店/厂,拥有100家以上门店的汽修连锁却屈指可数。目前汽车保养O2O公司快速成长,包括e保养、易捷卡、Homecar、卡拉丁、途虎养车等,正在改变这一状况。
除了汽车O2O和连锁服务,汽车经销与后服务的主要创新模式是汽车超市,目前苏宁、国美、天猫都在布局汽车超市,汽车电商服务平台与线下卖场结合,引入平行进口汽车、中规车、定制/改装车、二手车及零部件等汽车行业模块,实现完整的汽车新零售生态。尽管目前从苏宁汽车超市等看,还存在不少的问题,但这种模式代表着未来方向。
汽车超市起源于欧洲,是高度发达和成熟的汽车产业发展到一定阶段的产物。比较有代表性的是法国巴黎的名为“勒克莱尔汽车”的低价汽车连锁超级市场,商家以比一般传统汽车专卖店低12%~30%的车价出售各种品牌的新车。我国最近出台了新的《汽车销售管理办法》,鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车销售和售后服务网络,对4S店的很多霸王条款提出了限制,这必将促进汽车超市的进一步发展。
案例链接:中驰车福汽车后服务平台
中驰车福专注于汽车后市场的电商企业,把建立汽车零部件的工厂到全球的40万维修长的B2B配件的供应链平台,在线下仓储建设和服务终端汽修厂数量等方面都处于领先地位。在后端产品供应环节,通过与博世、飞利浦、盖茨、TRW、日联、辉门等数百家国内外知名零部件企业合作,中驰车福对品牌配件(易损件和车型件)集中采购。通过B2R(Retailer,零售商)模式链接全国地市级的零售商,通过R端下沉覆盖更多地县级汽修厂。在全国已建立20多个区域中心仓,每个中心仓覆盖周围300公里,服务下级50个分仓供货需求,每个分仓覆盖周围5-10公理的上百个维修厂。
这是一个群雄逐鹿的汽车产业时代,变革与重组并存,挑战与商机并存,未来汽车产业结构将迎来翻天覆地的变化,从汽车的设计研发、制造、运营等环节将有望形成新的产业生态。笔者相信,造车新势力中一定会有企业凸显出来,通过整合资源、变革思维,成为拥有庞大市场用户的企业,它们的发展也必将激活传统的汽车产业,推动汽车产业、未来交通和城市发展的真正变革。
【未完待续】
上海东滩顾问 · 谢晓峰 原创文章,转载请注明出处!
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