汽车数字钥匙研究：市场快速增长，手机加速替代实体钥匙
佐思汽研发布《2023年中国汽车数字钥匙研究报告》，对数字钥匙市场、供应链、芯片商、系统集成商、主机厂等层面进行了梳理总结，并对未来趋势进行展望。
2030年中国数字钥匙装配率将超过80%
2022年中国乘用车数字钥匙装配量达457.3万辆，同比增长93.8%，装配率为23.0%，较上年同期增加11.4个百分点，整体市场依然保持快速增长态势。
在市场需求拉动和BLE、NFC、UWB技术成熟的双向影响下，中国数字钥匙正进入10年快速增长期。预计到2030年，中国乘用车数字钥匙装配率将超过80%，BLE+NFC、BLE+NFC+UWB的融合方案将成为市场主流。
2020-2030年中国乘用车数字钥匙装配率
来源：佐思汽研《2023年中国汽车数字钥匙研究报告》
BLE+NFC、BLE+NFC+UWB将分别在中低端、高端市场各自深耕
从2022年细分市场来看，数字钥匙市场主要表现出以下特征。
1、分技术类型看：
➤ BLE仍是市场主流，但其装配量占比呈现逐年下降趋势；
➤ BLE+NFC的融合方案装配占比迅速攀升；
➤ BLE+NFC+UWB的融合方案上车。
2、分价格区间来看：
➤ 0-15万车型以BLE为主，同时BLE+NFC方案占比逐年上升；
➤ 15-30万车型BLE+NFC方案占比逐渐上升，并超过BLE成为主流方案；
➤ 30万以上车型开始引入UWB，BLE+NFC+UWB的融合方案上车。
2020-2022年中国乘用车数字钥匙装配量占比（分技术类型、分价格区间）
来源：佐思汽研《2023年中国汽车数字钥匙研究报告》
未来几年，在融合方案成为主流的前提下，细分市场有望呈现分化发展。
BLE+NFC方案将成为20万以下中低端市场主流。
➤ NFC+BLE的主要优势在于性价比更高，不仅比PEPS系统节省了实体智能钥匙的成本，而且比单BLE和单NFC的方案仅增加几十元成本，就可以应对手机没电等紧急情况，更加适用于20万元以下主打高性价比的车型。
➤ 预计NFC+BLE方案装配率将从2022年的10%，上升至2030年的40%，逐渐成为中国最主流的汽车数字钥匙方案。
BLE+NFC+UWB方案将率先搭载于40万元以上智能化EV车型。
➤ BLE+NFC+UWB的主要优势在于安全性、定位精度、作用范围更优，但其成本较高，是NFC+BLE方案的3倍。
➤ 2022年UWB手机装配率约20%，仅苹果、三星Note20系列、小米MIX4搭载了UWB芯片，远低于蓝牙（100%）、NFC（50%）。
➤ 预计BLE+NFC+UWB方案将率先搭载于40万元以上车型，并逐渐下探至20-30万元区间，其中以主打智能化的新能源汽车为主要载体。
数字钥匙供应商竞争加剧
从供应链来看，NXP、ST、TI等主要提供通讯芯片，捷德等主要提供安全芯片，银基安全等主要提供后台软件，系统集成商则连接了上游软硬件供应商，直接面向主机厂提供数字钥匙系统。
2022年中国数字钥匙系统集成商主要有弗迪科技、Pektron、远峰科技等。
➤ 弗迪科技主要为比亚迪提供体系内配套，市场份额遥遥领先；
➤ Pektron主要为特斯拉配套；
➤ 远峰科技主要为广汽埃安、广汽传祺、理想、东风风行、问界、合创等提供配套服务。
2022年中国数字钥匙系统集成商市场竞争格局
来源：佐思汽研《2023年中国汽车数字钥匙研究报告》
远峰科技业务聚焦智能座舱、智能驾驶、车身电子、智能电动四大领域，自主研发了覆盖云端、手机端、车端的一体化数字钥匙解决方案，量产及定点合作车企已超过20家，并实现50多款车型量产下线。
2022年Q3，远峰科技BLE+NFC+UWB的方案实现量产，兼容私有协议/ICCOA/CCC/ICCE等行业规范，可实现主动解闭锁、离线分享、NFC解锁等功能。
2023年，远峰科技数字钥匙将加入HADM高精定位模块，实现深度车机互联及其他拓展功能，已获得某头部OEM和某新势力品牌的定点。
远峰科技数字钥匙产品矩阵
来源：远峰科技
UWB成未来最大看点
在经历了BLE和NFC之后，UWB将成为未来市场热点，国内外供应商正纷纷加紧布局。
从国外来看：
➤ 2022年科世达为蔚来ET7、ET5供应的UWB钥匙量产上市，未来其基于UWB的脚踢尾门也将量产；
➤ 大陆基于UWB的CoSmA数字钥匙系统拿到了全球三家主流汽车制造商的订单；
➤ 马夸特数字钥匙PnD3包含了UWB模块、ECU和门把手传感器，提供模块化解决方案；
➤ FORVIA旗下海拉将在2023年推出采用UWB的智能车钥匙Smart Car Access；
➤ 阿尔卑斯阿尔派与捷德合作开发的BLE+NFC+UWB方案将于2025年上市；
➤ 博世下一代数字钥匙Identity Xtended基于UWB技术开发。
从国内来看：
➤ 清研智行建立了UWB数字钥匙、UWB雷达两条业务线，已与主流 OEM、Tier1 建立了联系，开展项目深度对接；
➤ 全迹科技基于UWB提供数字钥匙、雷达等产品，并面向Tier1提供灵活的软硬件合作模式；
➤ 远峰科技数字钥匙支持BLE/NFC/UWB多定位模块，推出了高、中、低不同配置方案，2023年将有多个头部OEM/新势力项目量产落地；
➤ 银基安全ICS-车辆智能连接系统，通过4G/5G/BLE/UWB/NFC等通信方式实现“人-车-场景”的数字化连接；
➤ 联合电子基于博世技术推出 NFC/BLE/UWB 多种汽车数字钥匙方案，2022年5月BLE+UWB 数字钥匙在柳州厂批产；
➤ 华阳主推的 UWB 数字钥匙方案已定点长安汽车和长城汽车，2022下半年实现了量产；
➤ 德赛西威与瓶钵信息合作推出UWB数字钥匙方案，并于2022年获得客户订单。
部分数字钥匙供应商产品布局
来源：佐思汽研《2023年中国汽车数字钥匙研究报告》
目前，行业内普遍采用4+1或0+4的UWB方案。4+1即车外4个（前后保险杠两侧）、车内1个（中控）锚点，能够实现更大的覆盖范围，提供钥匙的整体性能。
全迹科技将其行业首创、已获专利授权的UWB-AOA单基站定位系统引入UWB数字钥匙场景。该产品可将UWB数字钥匙单车锚点数量从5个降低到最少1个（车内部署1个UWB-AOA），目前处于内测阶段。
全迹科技UWB数字钥匙方案
来源：全迹科技
全迹科技UWB方案主要优势：
1、UWB锚点数量从5到1，大幅降低了硬件成本；
2、减少了器件和线束，降低组装难度和成本；
3、减少了复杂度，提高了可靠性；
4、降低了出险维修成本。
远峰科技则根据客户需求，提供了高、中、低配不同解决方案。其中高配方案基于BLE、UWB、NFC模块，实现厘米级定位，可获取用户轨迹，预判用户用车行为，还可以自定义手势扩展功能。
远峰科技数字钥匙方案
来源：远峰科技
《2023年中国汽车数字钥匙研究报告》目录
报告页数：297页
01、汽车数字钥匙概述
1.1 汽车钥匙发展历程
1.2 汽车数字钥匙概述
1.3 数字钥匙应用领域
1.4 数字钥匙主要优势
1.5 数字钥匙技术路线
1.6 蓝牙钥匙
1.6.1 蓝牙钥匙系统特点
1.6.2 蓝牙钥匙在车内的应用
1.6.3 蓝牙钥匙系统构成
1.7 NFC钥匙
1.7.1 NFC钥匙系统特点
1.7.2 NFC钥匙系统构成
1.7.3 NFC钥匙在车内的应用
1.8 UWB钥匙
1.8.1 UWB钥匙系统特点
1.8.2 UWB钥匙应用领域
1.8.3 UWB手机率先开启应用
1.8.4 UWB钥匙在车内的应用
1.8.5 UWB钥匙系统构成
1.8.6 主要车企数字钥匙推出时间表
1.8.7 BLE+UWB+NFC的数字钥匙典型配置方案
1.8.8 UWB发展趋势
1.9 数字钥匙标准规范
1.9.1 CCC联盟
1.9.2 FiRa联盟
1.9.3 IIFAA
1.9.4 ICCE
1.9.5 ICCOA
02、汽车数字钥匙市场现状
2.1 数字钥匙整体市场
2.1.1 装配量&装配率
2.1.2 主要品牌&车型分布
2.1.3 价格区间分布
2.1.4 企业类型分布
2.1.5 技术类型分布
2.2 蓝牙钥匙细分市场
2.2.1 装配量&装配率
2.2.2 主要品牌&车型分布
2.2.3 价格区间分布
2.2.4 企业类型分布
2.3 NFC钥匙细分市场
2.3.1 装配量&装配率
2.3.2 主要品牌&车型分布
2.3.3 价格区间分布
2.4 BLE+NFC钥匙细分市场
2.4.1 装配量&装配率
2.4.2 主要品牌&车型分布
2.4.3 价格区间分布
2.5 BLE+NFC+UWB钥匙细分市场
2.5.1 装配量&装配率
2.5.2 主要品牌&车型分布
2.5.3 价格区间分布
2.6 PEPS与数字钥匙
2.6.1 PEPS系统简介
2.6.2 PEPS装配量&装配率
2.6.3 PEPS主要品牌&车型分布
2.6.4 PEPS价格区间分布
2.6.5 PEPS企业类型分布
2.6.6 PEPS市场规模
2.6.7 PEPS全球供应商
2.6.8 PEPS中国供应商
03、数字钥匙产业链及发展趋势
3.1 数字钥匙产业链
3.1.1 数字钥匙芯片
3.1.2 UWB芯片
3.1.3 数字钥匙软件供应商
3.1.4 数字钥匙系统集成商
3.1.5 数字钥匙系统供应商产品布局（国外企业）
3.1.6 数字钥匙系统供应商产品布局（国内企业）
3.2 数字钥匙成本构成
3.2.1 数字钥匙成本构成：NFC钥匙
3.2.2 数字钥匙成本构成：BLE钥匙
3.2.3 数字钥匙成本构成：NFC+BLE
3.2.4 数字钥匙成本构成：BLE+NFC+UWB
3.3 数字钥匙市场规模预测（一）
3.4 数字钥匙市场规模预测（二）
3.5 数字钥匙发展趋势一
3.6 数字钥匙发展趋势二
3.7 数字钥匙发展趋势三
3.8 数字钥匙发展趋势四
3.9 数字钥匙发展趋势五
04、主机厂汽车数字钥匙布局
4.1 自主品牌
4.1.1 自主品牌乘用车数字钥匙装配量&装配率
4.1.2 自主品牌乘用车数字钥匙品牌&车型分析
4.1.3 自主品牌乘用车数字钥匙价格&技术类型分析
4.1.4 比亚迪
4.1.5 长安
4.1.6 吉利
4.2 新势力品牌
4.2.1 新势力品牌乘用车数字钥匙装配量&装配率
4.2.2 新势力品牌乘用车数字钥匙品牌&车型分析
4.2.3 新势力品牌乘用车数字钥匙价格&技术类型分析
4.2.4 特斯拉
4.2.5 理想
4.2.6 蔚来
4.2.7 小鹏
4.3 合资品牌
4.3.1 合资品牌乘用车数字钥匙装配量&装配率
4.3.2 合资品牌乘用车数字钥匙品牌&车型分布
4.3.3 合资品牌乘用车数字钥匙价格&技术类型分布
4.3.4 现代
4.3.5 宝马
05、数字钥匙芯片供应商
5.1 NXP
5.1.1 NXP 公司简介
5.1.2 NXP 汽车门禁系统架构及产品
5.1.3 NXP 蓝牙MCU
5.1.4 NXP NFC+BLE数字钥匙方案
5.1.5 NXP NFC+BLE+UWB数字钥匙方案
5.1.6 NXP 车规级UWB 芯片 NCJ29D5
5.1.7 大联大世平基于 NXP NCJ29D5的数字钥匙方案
5.2 ST
5.2.1 ST公司简介
5.2.2 ST新一代车规NFC读取器IC
5.2.3 ST数字车钥匙方案
5.2.4 ST数字车钥匙客户
5.3 TI
5.3.1 TI公司简介
5.3.2 TI 手机即钥匙PaaK系统结构
06、国外数字钥匙系统供应商
6.1 Pektron
6.1.1 Pektron公司简介
6.1.2 Pektron数字钥匙产品
6.2 捷德
6.2.1 捷德公司简介
6.2.2 捷德数字钥匙主要客户
6.3 阿尔卑斯阿尔派
6.3.1 阿尔卑斯阿尔派公司简介
6.3.2 阿尔卑斯阿尔派全新数字钥匙系统
6.3.3 阿尔卑斯阿尔派与捷德合作开发支持CCC标准的无线数字钥匙系统
6.4 马夸特
6.4.1 马夸特公司简介
6.4.2 马夸特PEPS
6.4.3 马夸特数字钥匙PnD3
6.5 爱迪德
6.5.1 爱迪德公司简介
6.5.2 爱迪德数字钥匙方案Keystone
6.5.3 爱迪德数字钥匙中国客户
6.6 博世
6.6.1 博世公司简介
6.6.2 博世数字钥匙Perfectly Keyless
6.6.3 博世UWB数字钥匙Identity Xtended
6.6.4 博世数字钥匙控制器中国实现量产
6.7 法雷奥
6.7.1 法雷奥公司简介
6.7.2 法雷奥数字钥匙InBlue
6.7.3 法雷奥InBlue APP
6.8 大陆
6.8.1 大陆公司简介
6.8.2 大陆数字钥匙发展历程
6.8.3 大陆UWB数字钥匙
6.9 FORVIA
6.9.1 FORVIA公司简介
6.9.2 FORVIA UWB钥匙
6.10 科世达
6.10.1 科世达公司简介
6.10.2 科世达UWB数字钥匙系统
6.10.3 科世达UWB数字钥匙上市
6.11 电装
6.11.1 电装公司简介
6.11.2 电装BLE数字钥匙
6.12 霍富集团Huf
6.12.1 霍富集团简介
6.12.2 霍富集团手机数字钥匙系统
6.12.3 霍富集团手机钥匙服务及技术
6.12.4 霍富集团手机钥匙系统通信技术
6.13 东海理化
6.13.1 东海理化公司简介
6.13.2 东海理化数字钥匙业务发展动态
6.13.3 东海理化数字钥匙解决方案
6.13.4 东海理化数字钥匙系统FREEKEY
6.13.5 东海理化UWB数字钥匙方案
07、国内数字钥匙系统供应商
7.1 银基安全
7.1.1 银基安全公司简介
7.1.2 银基安全数字钥匙产品分级
7.1.3 银基安全数字钥匙产品
7.1.4 银基安全ICS车辆智能连接系统
7.1.5 银基安全数字钥匙应用场景
7.1.6 银基安全网络安全解决方案
7.1.7 银基安全网络安全服务
7.1.8 银基安全&腾讯出行联合发布“我的车钥匙”
7.1.9 银基安全数字钥匙合作伙伴
7.2 远峰科技
7.2.1 远峰科技公司简介
7.2.2 远峰科技智能汽车整体解决方案
7.2.3 远峰科技数字钥匙产品矩阵
7.2.4 远峰科技数字钥匙系统框架
7.2.5 远峰科技数字钥匙配置方案
7.2.6 远峰科技数字钥匙相关专利
7.2.7 远峰科技数字钥匙核心技术
7.2.8 远峰科技数字钥匙安全机制
7.2.9 远峰科技数字钥匙性能特点
7.2.10 远峰科技数字钥匙应用场景
7.2.11 远峰科技数字钥匙合作优势
7.2.12 远峰科技合作客户&搭载车型
7.2.13 远峰科技数字钥匙生态资源
7.3 全迹科技
7.3.1 全迹科技公司简介
7.3.2 全迹科技UWB定位系统
7.3.3 全迹科技基于UWB的汽车产品
7.3.4 全迹科技UWB数字钥匙
7.3.5 全迹科技UWB雷达
7.4 华阳多媒体
7.4.1 华阳多媒体公司简介
7.4.2 华阳多媒体数字钥匙技术创新点
7.4.3 华阳多媒体数字钥匙发展路线
7.5 经纬恒润
7.5.1 经纬恒润公司简介
7.5.2 经纬恒润发展历程
7.5.3 经纬恒润汽车电子配套产品
7.5.4 经纬恒润车身域控制器及PEPS产品
7.5.5 经纬恒润数字钥匙产品配套
7.6 博泰
7.6.1 博泰公司简介
7.6.2 博泰发展历程
7.6.3 博泰业务范围
7.6.4 博泰数字钥匙业务
7.6.5 博泰擎Mobile
7.7 清研智行
7.7.1 清研智行公司简介
7.7.2 清研智行UWB数字钥匙方案
7.7.3 清研智行UWB应用场景
7.8 为辰信安
7.8.1 为辰信安公司简介
7.8.2 为辰信安数字钥匙解决方案
7.9 瓶钵信息
7.9.1 瓶钵信息公司简介
7.9.2 瓶钵信息数字钥匙产品
7.9.3 瓶钵信息数字钥匙解决方案
7.9.4 瓶钵信息蓝牙钥匙方案
7.9.5 瓶钵信息UWB钥匙方案
7.10 众望可信
7.10.1 众望可信公司简介
7.10.2 众望可信IIFAA汽车数字钥匙产品结构
7.10.3 众望可信IIFAA汽车数字钥匙功能
7.10.4 众望可信IIFAA汽车数字钥匙2.0
7.10.5 众望可信汽车数字钥匙&共享汽车解决方案
7.10.6 众望可信汽车租赁&汽车金融解决方案
7.10.7 众望可信合作案例（车小米智慧房车系统）
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