4月20日 热点概念与题材前瞻
【热点前瞻】
国家发改委:加快构建“1+N”数据要素基础制度体系
东方国信 (300166) 提供包括数据采集、数据存储计算、数据分析挖掘数据应用、数据治理管控、云基础服务与应用开发平台相关技术产品;创意信息(300366) 通过在数据库、大数据、人工智能等技术的深耕和布局，形成基于数据全生命周期的全栈处理能力。
两部门联手 开展纺织服装优供给促升级活动
A股公司中，欣贺股份（003016）是国内品牌女装的领军企业，建立了基本覆盖全国的线下线上的销售网络体系，核心品牌JORYA是目前国内自主高端女装知名品牌。七匹狼（002029）我国品牌男装代表企业，“七匹狼”茄克衫荣列同类产品市场综合占有率第一位，上榜“2021中国纺织服装品牌竞争力优势企业”。
中国6G通信技术取得重要突破 机构看好卫星产业建设
中国卫通 (601698) 是我国唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业;铖昌科技 (001270)主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，为无线收发系统的基础组成部分之一。
八部门发文 实施中医药文化弘扬工程
关注九芝堂（000989）、江中药业（600750）等。
旗舰VR新品全面开售 将加入眼动追踪和面部追踪技术
兆威机电 (003021) 深耕微型传动领域，已切入PICO等多个优质客户供应链;三利谱(002876) 率先在VR领域布局Pancake折叠光路方案的必要光学膜;恺英网络(002517)在硬件端持有大朋VR所属乐相科技7.6%的股权，内容端牵手幻世科技在研VR游戏
深空探测工程规划将于2023“中国航天日”落地
天奥电子（002935）公司是军用时间同步产品的主要供应商，拥有时频板卡及模块、时间同步设备及系统全系列产品线，参加了历次载人航天、探月工程、深空探测、空间站等航天重大工程，持续参与国家时频体系建设。国机精工（002046）公司航天特种轴承及其组件已形成一定的产业规模，市场占有率极高，国内处于垄断地位。公司的航天特种轴承主要有超低温自润滑火箭发动机轴承、卫星能源系统轴承、宇宙飞船生命维持系统轴承、陀螺仪高灵敏轴承、偏置动量轮高可靠性、长寿命轴承及其组件等。
AI服务器出货动能强劲带动HBM需求提升
雅克科技（002409）为中国大陆唯一打入SK海力士、三星、长鑫、长存等国内外领先存储芯片厂商的前驱体供应商，有望受益HBM增长。华海诚科（688535）积极布局先进封装领域，公司颗粒状环氧塑封料（GMC）以及FC底填胶等应用于HBM等先进封装的材料已通过客户验证，液态塑封材料（LMC）正在客户验证过程中，上述应用于先进封装的产品有望逐步实现产业化并打破外资厂商的垄断地位。
碳化硅全球有效产能仍不足 国产化突破有望加速
上市公司，三安光电（600703）是我国半导体照明工程龙头企业。综合实力雄厚的三安光电深耕半导体新材料市场多年,拥有成熟的产业链体系。尤其是在碳化硅领域,其全资子公司湖南三安业务涵盖碳化硅的长晶、衬底制作、外延生长、芯片制备、封装等各个环节；天岳先进（688234）通过自主扩径实现高质量8英寸产品的制备，并掌握核心技术，在产品性能持续提升和批量化制备等各方面具有领先优势。
柔性电子产品突破有望 全新OLED可拉伸两倍以上
天通股份（600330）进入京东方供应商，为其提供第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目的光学检测机、自动化输送系统；金钼股份（601958）公司钼靶材属于生产OLED显示屏的核心材料
线上销售显著回暖 宠物消费需求进一步提升
关注宠食龙头中宠股份（002891）、宠物药品布局渐入佳境的瑞普生物（300119）等。
机器人行业拐点将现 关注产业链龙头
关注绿的谐波（688017）、埃斯顿（002747）等。
华为欧拉开发者峰会召开在即 相关公司望获关注
相关公司中，创意信息（300366）与华为不断拓展新的合作领域，陆续成为华为云鲲鹏凌云伙伴、华为 openEuler（欧拉）社区首届理事会成员之一；超图软件（300036）产品支持华为欧拉系统。GIS平台作为运行在操作系统和数据库基础之上中间件，需要高安全性、高扩展性、高性能、开放的企业级操作系统平台，openEuler提供了一个新的选项。
可在1200℃环境中工作 柔性温度传感器高温测量新突破
相关柔性传感器公司，主要有：汉威科技（300007）控股子公司苏州能斯达生产的柔性传感器具有良好曲面共形特征及轻、柔、韧等特性，在人机交互、智能机器人、人工智能、智能穿戴、医疗监测及运动健康等战略新兴领域具有广阔的应用前景；弘信电子（300657）公司子公司瑞湖科技在柔性压力传感器、压力感应按键、应变薄膜等领域已形成深厚积累。
全球跑步进入“氢未来” 关注制氢端电解槽需求释放
关注相关上市公司华电重工（601226）、华光环能（600475）等。
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【多空博弈】
A股三大指数19日午后走低，集体收跌，截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.84%，创业板指跌0.63%，北证50跌0.15%，沪深两市全天成交额10826亿元，连续第十二个交易日突破万亿。景点及旅游、酒店及餐饮、传媒、CPO等板块涨幅居前，证券、房地产开发等板块飘绿。两市超3300家个股下跌，北向资金全天净卖出9.16亿元。
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【龙虎榜】
4月19日龙虎榜，西藏天路（600326）、工业富联（601138）、慈文传媒（002343）为当日龙虎榜净买入额前三，分别为9004.12万元、8601.70万元、6928.96万元。
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【热点数据】
北向资金19日净卖出9.16亿元。北方华创、隆基绿能、中国联通分别遭净卖出6.19亿元、5.09亿元、3.54亿元；分众传媒逆势获净买入2.62亿元。
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【新股申购】
晶合集成代码787249，发行价19.86元市盈率13.84倍，申购上限14.5万股，主营12英寸晶圆代工。
4月20日 沪深两市重要公告及互动易精华
异动、风险提示及澄清公告
中科信息(300678)：研发的技术与产品与ChatGpt等不存在直接联系
公司主营业务是以智能识别及分析技术为核心，为客户提供信息化解决方案（包括软件及硬件）及相关产品与服务，目前主要应用在现场会议领域等其他领域。公司研发的技术与产品与当前的通用语言大模型、ChatGpt不存在直接联系。
剑桥科技(603083)：高速光模块业务对公司净利润贡献较小
4月19日晚间发布股票交易异动公告称，近期市场对光模块关注度较高。目前公司主营业务是电信宽带、无线网络和小基站、高速光模块和交换机与工业物联网基础硬件。上述业务在2022年分别实现营收20.59亿元、10.56亿元、4.78亿元和1.9亿元；毛利率分别为15.79%、19.94%、27.58%和20.81%。其中，高速光模块业务的营收占比为12.64%，对公司净利润的贡献较小。近期公司高速光模块业务经营维持平稳，未发生重大变化。
联特科技(301205)：公司CPO相关开发项目暂未形成收入
4月19日晚间发布股票交易异动公告称，CPO是在AI应用等大算力应用场景下光模块的技术和产品演进的方向之一，但目前CPO相关产品开发还处于初期阶段，技术的成熟及市场的规模化应用还尚需时日，公司能否实现技术突破和完成技术成果的产业化及商业化存在不确定性。公司CPO相关的开发项目暂未形成收入，对公司未来业绩的影响存在不确定性。
工业富联(601138)：与现有客户合作均正常开展 丢失订单传闻不实
公司关注到网络平台流传关于公司丢失订单的不实报道，上述传闻均为不实传闻。目前公司与现有客户合作均正常开展，订单情况持续稳定，业务均有序正常推进，且不存在应披露而未披露的重大信息。
合同投资
天奈科技(688116)：拟30亿元投建四川天奈锦城正极材料项目
公司拟与四川天府新区眉山管委会签订投资协议，投资四川天奈锦城正极材料生产基地项目。项目内容为建设年产10万吨锂离子电池高导电新型正极材料生产基地项目，计划总投资约30亿元。
盘江股份(600395)：子公司拟37.88亿元投建盘江百万千瓦级光伏基地一期项目
公司控股子公司新能源关岭公司拟投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期1050MWp 项目，项目总投资37.88亿元。
合作入股
南网储能(600995)：签订储能产业发展合作共建协
公司与梅州市政府签订《储能产业发展合作共建协议》，项目由河东工业园新型储能产业核心区、河东500kV变电站新型储能产业基地、华城新型储能产业基地和安流工业园新型储能产业基地“一核心三基地”组成，计划总投资60亿元。
新设公司
华友钻业(603799)：与LG化学投资设立电池材料工厂
公司与LG化学、韩国新万金开发厅、全罗北道及群山市地方政府韩国农渔村公社签订了《投资谅解备忘录》，公司与LG化学拟在韩国新万金国家产业园区内投资设立电池材料 (金属硫酸盐前驱体)生产工厂。
增减持
赛微电子(300456)：国家集成电路基金拟减持不超2%股份
公司持股12.03%的股东国家集成电路基金计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过1469.12万股，即不超过公司目前总股本的2%。
经纬恒润(688326)：拟1亿元-2亿元回购股份
公司拟以1亿元-2亿元回购股份，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过202元/股。
年报季报
湖南发展(000722)：一季度净利383.65万元 同比下降90.47%
第一季度实现营业收入5371.47万元，同比减少58.89%；净利润383.65万元，同比减少90.47%。
嘉凯城(000918)：下修业绩预告 2022年净利预亏11.2亿元
预计2022年净亏损11.2亿元，此前预计亏损9.7亿元。公司对存货、应收款项等计提的减值损失金额增加约1.3亿元。
晶晨股份(688099)：预计一季度净利同比下降约88.91%
预计一季度实现营业收入10.3亿元左右，同比减少4.51亿元左右，同比下降约30.45%；净利润3000万元左右，同比减少2.4亿元左右，同比下降88.91%左右。
彩虹股份(600707)：2022年净利润亏损26.62亿元
2022年实现营业收入89.67亿元，同比下降40.95%；净利润为亏损26.62亿元，上年同期净利润26.7亿元。2022年因液晶面板市场产品价格持续下探，公司经营业绩出现亏损。
长虹美菱(000521)：一季度净利1.23亿元 同比增长2280.51%
一季度实现营业收入50.25亿元，同比增长25.23%（调整后）；净利润1.23亿元，同比增长2280.51%；扣非净利润1.04亿元，同比扭亏。
中曼石油(603619)：一季度净利润2.13亿元 同比增长193.4%
2023年一季度实现净利润2.13亿元，同比增长193.4%。一季度公司实现原油产量13.02万吨，比去年同期增加4.61万吨或54.82%
铁科轨道(688569)：一季度净利1.39亿元 同比增197.68%
一季度实现营业收入5.73亿元，同比增长114.88%；净利润1.39亿元，同比增长197.68%；基本每股收益0.66元
谱尼测试(300887)：2022年净利同比增45.63% 拟10转9派7元
2022年实现营业收入37.62亿元，同比增长87.48%；净利润3.21亿元，同比增长45.63%；基本每股收益0.83元；公司拟每10股转增9股并派发红利7元（含税）。谱尼测试同时披露一季报，2023年一季度实现净利润926.32万元，同比增长68.08%。
其他
腾龙股份(603158)：成为某知名新能源主机厂供应感
被国内某知名新能源主机厂选为其新项目的热管理系统管路总成供应商，该项目预计于2024年7月开始量产，生命周期总金额约3.3亿元，生命周期约3年至4年。
公司调研
中船汉光(300847)表示，公司作为墨粉及OPC鼓品牌的重要代表，为国内打印耗材行业的国产化奠定了重要基础，形成了较高的品牌价值及声誉。公司将立足于军工集团的技术底蕴质量传承和经营基因积极推进国产化设备及消耗材料在信息安全领域的应用，通过技术创新、产能扩张、强化营销等方式继续保持国内的市场领先地位，并进一步扩大国际市场份额。
理工导航 (688282)表示，公司将积极开拓市场，紧密围绕客户对惯性导航系统产品的需求进行定制化研发，持续丰富产品类别及优化产品性能，从而实现公司业务的稳定持续发展。基于在现有市场的成功经验，公司也正在逐步开拓军贸市场及矿山测绘等民用市场领域，持续完善产业布局。
汉威科技 (300007)表示，公司将加大光电传感器、传感材料和柔性传感相关研发投入，关注传感器、仪表相关标的的投资与并购。公司还计划构建传感器生态圈强化主业。能斯达柔性传感器在消费电子、医疗健康、AIOT领域等多个应用场景取得进展，公司已经在在电池安全监测和智能机器人领域开展合作。
洁美科技（002859）表示，目前纸质载带稼动率超过6成，毛利率已经恢复到正常水平；离型膜稼动率低一些，但是已经部分恢复，重要客户给我们的订单都在恢复；流延膜目前处于满产状态。此外，公司表示，流延膜，去年四季度满产满销，新能源汽车产销量大幅增长，铝塑膜用流延膜订单增长，客户验证稳步推进；另一方面对光电显示用流延膜工艺技术进行大量改进，产品已逐步导入下游客户。流延膜二期项目预计2023年底投产，投产后总产能翻番达年产6000吨。
北信源（300352）在接受机构调研时表示，在信息技术应用创新（信创）领域，北信源全线产品均已发布了信创平台下稳定运行的版本，并已有多款重要产品进入了信创产品名录，同时为客户提供信创平台下泛终端主机安全、数据安全、边界及网络安全整体解决方案及全系列安全产品，在行业内保持持续快速增长态势。公司目前在信创领域的收益比重较大，未来将持续增强盈收能力。
凌玮科技（301373）接受机构调研时表示，公司目前是国内唯一一家生产二氧化硅类的开口剂的厂商，与全球塑料薄膜领先生产商建立稳定合作，且已经成功切入到中石化供应体系内。开口剂目前处于市场推广的爬坡期、进口替代的早期进程，随着下游客户需求量的增长以及龙头企业的示范效应带动，还将有较大的销量提升空间。防锈颜料和开口剂是近年新开发的具有高技术壁垒的进口替代产品，目前处于市场拓展前期，2022年度保持了较高增长，就市场容量而言，未来仍有很大的进口替代空间。开口剂是公司近两年开发的新产品，主要应用于下游制备功能性塑料薄膜，赋予塑料母粒以消光、开口等性能。
沪深两市互动精华（截至4月19日22点）
联特科技：公司募投项目建成后将年新增179万支光模块的产能
海康威视：面向智能安防场景训练了百亿级参数的大模型
国科微：自研推出的固态存储控制器芯片GK23系列已通过国密国测双重认证
国星光电：公司用于储能的第三代半导体器件已具备量产能力
四维图新：公司与多家车企在自动驾驶相关领域展开合作
环旭电子：今年将量产SiC的功率模组
中石科技：公司已成为光模块相关硬件制造商的长期客户
南都电源：公司液冷技术目前主要应用于液冷储能系统
电光科技：公司目前AI智能矿山主要在智能化设备上进行运用
武汉凡谷：目前公司有部分陶瓷相关产品可用于汽车电子 正处于样品制作和认证阶段
威唐工业：集中式储能用电池箱体总成项目已批量供货
精测电子：明场光学缺陷检测设备、半导体硅片应力测量设备已完成首台（套）交付
东方智造：暂未涉及前端半导体及芯片的生产
恒烁股份：CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段