早知道：多家化工巨头上调涂料价格；国内九大通信巨头携手即将启动6G项目
摘要：多家化工巨头上调涂料价格，相关公司有望受益；国内九大通信巨头携手，即将启动6G项目；优信与淘宝合作股价5日涨两倍，相关合作公司受关注；部分电池片及组件产品缺货，光伏产品市场供需持续向好；支付宝发布全新刷脸支付产品，成本大降八成；欧盟对中国禽肉开放新关税配额，产业链或受提振；标识解析体系建设加快，工业互联网迎爆发式增长。
一、主题机会
多家化工巨头上调涂料价格 相关公司有望受益
日前，贝克斯集团表示，其全球主要卷材和工业涂料产品集团的价格将上涨8%。PPG近日宣布将对其全球所有工业涂料产品实施10%的价格上涨。德国赢创公司宣布，将对其甲基丙烯酸树脂产品系列实施涨价，涨幅至少10%，有的产品涨幅达到20%-25%。荷兰皇家帝斯曼公司宣布，将对多个品牌的产品实施涨价。几大巨头调价生效日期均为2019年1月1日。
涂料原材料价格不断上涨，是涂料价格上涨的直接原因。此外，下游需求的稳定增长，涂料行业整体增长势头稳健，形成了有效支撑。据统计，2016年国内涂料行业总产量累计约1900万吨，同比增长7.2%，占全球涂料市场约29%。但是目前国内涂料行业生产厂商数量近万，大部分为产量较低的中小型企业，行业相对分散。近两年本土涂料产品凭借较高的性价比，迅速提高了行业渗透率，龙头企业有望量价齐升。三棵树(603737)是国内建筑涂料大行业的龙头。广信材料(300537)并购的江苏宏泰是国内光固化涂料领域的细分龙头。
国内九大通信巨头携手 即将启动6G项目
据报道，三大电信运营商中国移动、中国联通、中国电信携手中国信通院、华为、中兴、大唐、OPPO、vivo等智库和头部通信设备及终端厂商将于本月启动《“后5G”系统愿景与需求》项目，执行时间为2018年12月到2020年12月。该项目主要针对“后5G/6G系统的愿景和需求进行研究，推动国际上正式启动6G的研发工作。
目前全球多个国家已开始角逐6G网络的研究。此前中国工信部也明确表示我国已开始基于6G网络的研究。未来随着移动通讯使用领域的扩大，除了解决人和人之间的无线通讯、无线上网的问题之外，还要解决物和物之间、物和人之间的这种联系。6G通信技术将完美促进物联网的发展。意华股份(002897)为华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器。盛路通信(002446)已着手于5G、6G的相关产品预研和自主研发；信维通信(300136)在互动平台表示，公司将持续紧跟通信技术的发展，继续参与6G及后续新技术的通信网络建设。
优信与淘宝合作股价5日涨210% 相关合作公司受关注
自从公布与淘宝合作，优信股价一扫颓势连日高涨。从12月6日至今，短短5个交易日，优信股价涨幅最高达两倍。12月6日，优信集团与淘宝签定战略合作协议，双方宣布将在二手车B2C、B2B、金融及整合供应链方面，展开战略合作，共建二手车在线交易商城。
业内认为，在双方达成合作后，消费者无论身在何处，都可以第一时间登陆淘宝，不受地域限制，接入全国所有可以迁入本地的车源。在汽车金融领域，借助淘宝背后的支付宝芝麻信用体系，优信也将进一步提升金融风控能力和保障能力。优信为车商和消费者提供了线上线下相融合的一体化交易模式，相关合作公司有望受关注。金固股份(002488)和阿里、康众汽配在汽车后市场合作成立新供应链公司，阿里出资16亿元成为合资公司第一大股东，获得淘宝、天猫相应汽车后服务类目独家运营权。浩物股份(000757)收购100%股权的公司内江鹏翔与优信拍有合作。
部分电池片及组件产品缺货 光伏产品市场供需持续向好
据集邦新能源网报道，近期光伏产品市场供需格局陆续好转。电池片与光伏组件需求持续升温，部分产品甚至出现缺货现象。尤其电池片市场十分火热，一线厂的高效单晶几乎供不应求，且中国国内单多晶需求皆有上扬，已挤压到对海外市场的供给，导致部分买家愿意主动提升价格以换取供货。此外，上游硅料及硅片需求端也持续改善，硅料库存开始下降，单晶硅片已基本没有现货库存，多晶硅厂本周也已调升了生产利用率。机构认为，本轮PERC升级正在加速推广阶段，后续继续升级改造的空间较大。
另一方面，近几年随着光伏系统造价的快速下降，经济性进一步凸显，也促使海外市场超预期增长。从硅料到硅片到PERC高效电池以及组件的需求都可能再超预期，产业链相关公司有望受益。捷佳伟创(300724)公司是晶硅太阳能电池生产领域的龙头设备商，客户涵盖主流光伏企业。隆基股份(601012)是国内光伏电池领域龙头公司之一。
支付宝发布全新刷脸支付产品 成本大降八成
今日，在开放日上海站，支付宝宣布推出一款全新的刷脸支付产品“蜻蜓”，直接将刷脸支付的接入成本降低80%。今年天猫“双11”数据显示，通过刷脸和指纹完成的支付高达6成，成为一种主流方式。现在，有刷脸支付功能的自助收银机具已在零售、餐饮、医疗等大型商业场景中得到使用。卜蜂莲花就是首家接入支付宝刷脸支付的超市。专家表示，刷脸支付比密码支付更安全更便捷，随着门槛的进一步降低，刷脸支付或在未来3年内呈现爆发式的增长。
佳都科技(600728)持续加码人工智能技术产品研发，已形成包括人脸识别在内的多条“AI+”产品线。汉王科技(002362)拥有汉王人脸识别系统，在国內外人脸识别门禁和考勤市场占据主导地位。新开普(300248)为第三方人脸识别算法跨平台应用提供完整的芯片级解决方案，与支付宝、微信支付等均有合作。
欧盟对中国禽肉开放新关税配额 产业链或受提振
商务部发言人13日在例行新闻发布会上表示，11月30日，中欧双方在日内瓦签署了协议，妥善解决了裁决执行的问题，实现了互利共蠃。根据协议，欧盟同意对中国禽肉产品开放新的关税配额，包括6600吨鸭肉国别配额和5000吨鸡肉全球配额。我国是世界第二大禽肉生产国，禽肉年产量超过1800万吨，出口量占比约10%。
机构认为，受环保政策及相关替代品涨价影响，叠加近几年行业亏损导致产能退出，预计此轮鸭价回升有望持续到2019年。此外，预计明年年底之前鸡苗和毛鸡供给仍然偏紧，猪肉消费承压利好替代品鸡肉消费。华英农业（002321)主营冻鸭、冻鸡和羽绒等产品，出口收入占主营比例超过20%，全资子公司菏泽华英禽业有限公司通过了欧盟认证；圣农发展（002299)为全产业链肉鸡饲养加工企业。
标识解析体系建设加快 工业互联网迎爆发式增长
工业互联网标识解析国家顶级节点(上海）13日正式上线，浙江华峰、上汽集团、中科云谷、上海核工院等一批工业互联网标识解析二级节点建设同步正式启动。对于工业互联网而言，标识解析体系是核心资源和重要基础设施，是支撑工业万物互联互通的神经枢纽，也为企业每个产品、零部件、机器设备等赋予唯一的”身份证”。
根据研究机构最新报告，2023年全球工业互联网的市场规模将达914亿美元，其中亚太地区的年复合增长率最高。随着此前一系列行业政策的密集出台，工业互联网正迎来爆发式增长，助推传统制造业企业”数字化”转型。相关公司中，宝信软件（600845)、用友网络（600588)已积极布局工业互联网。
二、新股申购
今日无新股申购。
三、上市公司重要公告
永太科技：海通资管拟4.68亿元受让公司7.99%股份
永太科技(002326)12月13日晚公告，公司控股股东王莺妹、何人宝拟分别将其持有的2850万股（占公司总股本3.48%）、3700万股（占公司总股本4.51%）股份，转让给海通资管，转让完成后，受让方将持有公司7.99%股份，转让价格为7.15元/股，转让总价为4.68亿元。此外，公司与海通资管签署战略合作协议，拟共同促进双方业务的发展。
乐视网：总经理刘淑青、副总经理袁斌、董事李宇浩辞职
乐视网(300104)12月13日晚公告，公司董事会于近日收到总经理刘淑青、副总经理袁斌、董事李宇浩的辞职报告。刘淑青因个人工作安排调整申请辞去公司总经理职务，袁斌因个人原因辞去公司副总经理职务，李宇浩因个人原因辞去公司董事职务。刘淑青辞去公司总经理职务后仍担任公司董事长，袁斌和李宇浩不再在上市公司担任任何职务。公司董事会决定聘任张巍担任公司总经理。
三六零：持有腾讯音乐1.53%股份
三六零(601360)12月13日晚间公告，公司参股公司腾讯音乐（股票代码：TME）12月12日（美国时间）在美国纽交所挂牌上市，发行价格为13美元/ADS（1ADS=2普通股）。截至目前，公司通过香港子公司持有腾讯音乐5018.99万股普通股，占其发行后普通股总数的 1.53%。
贵州百灵：华创证券拟通过纾困基金为公司实控人提供逾18亿元资金支持
贵州百灵(002424)12月13日晚公告，公司当日与华创证券、公司实控人姜伟及其一致行动人姜勇、张锦芬签订《民企支持战略合作框架协议》。华创证券及其管理的纾困基金拟通过包括但不限于协议受让姜伟及其一致行动人所持公司股票等方式提供流动性支持，专项用于解决股票质押率过高的问题。华创证券拟通过其管理的纾困基金为姜伟及其一致行动人提供总规模不少于18亿元的资金支持。纾困基金存续期为三年。
剑桥科技澄清：公司小基站目前的大规模供货并非应用于5G
12月13日，剑桥科技(603083)今日在互动平台表示，“关于室内5g基站，公司已获得客户的充分认可，并开始大批量发货”，公司股票在午后涨停。剑桥科技晚间披露澄清公告称，由于全世界范围内5G网络尚未正式投入商用，公司的小基站暂时尚未应用在5G网络中；前述大规模供货并非应用于5G。
四、重要财经新闻
中共中央政治局召开会议，分析研究2019年经济工作
中共中央政治局12月13日召开会议，分析研究2019年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识，继续抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，坚定信心，把握主动，坚定不移办好自己的事。要保持战略定力，注重稳扎稳打，加强协调配合，聚焦主要矛盾，把握好节奏和力度，努力实现最优政策组合和最大整体效果。
全国人大财经工作座谈会在京举行，谋划推进新时代人大财经工作
全国人大财政经济委员会、全国人大常委会预算工作委员会12日至13日在京召开全国人大财经工作座谈会，全国人大常委会副委员长陈竺、王东明出席会议并讲话。会议提出，新时代新形势下，要紧紧围绕贯彻新发展理念，扎实推进人大财经立法和监督等工作，勇于担当作为，不断开拓创新，推动人大财经工作再上新台阶，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。
商务部：中美经贸团队保持密切沟通、进展顺利
中国商务部新闻发言人高峰13日在北京称，中美经贸团队目前正保持密切联系。中方欢迎美来华开展磋商，也对赴美磋商持开放态度。
财政部：11月全国一般公共预算收入同比下降5.4% 前11个月证券交易印花税下降10.4%
财政部消息，11月份，全国一般公共预算收入10775亿元，同比下降5.4%。其中，税收收入8051亿元，同比下降8.3%。1-11月累计，全国一般公共预算收入172333亿元，同比增长6.5%。1-11月个人所得税12987亿元，同比增长17%。其中，11月份个人所得税同比下降17.3%。1-11月印花税2066亿元，同比下降1.1%。其中，证券交易印花税952亿元，同比下降10.4%。
证监会阎庆民：当前纾困民营企业、化解股权质押风险的良好氛围和机制已经形成
证监会副主席阎庆民表示，对于大家都很关注的上市公司股权质押风险问题，上市公司积极“自救”，地方政府纷纷设立纾困基金，银行、保险等通过信贷或者发行专项产品等给予支持，证券行业成立资管计划对接项目，证券交易所发行纾困专项债券，私募基金等市场机构加入纾困队伍。在社会各界的共同努力下，当前纾困民营企业、化解股权质押风险的良好氛围和机制已经形成，相关工作正在积极推进中。
五、外盘速递
1、美股
道琼斯工业平均指数涨70.11点，涨幅0.29%，报24597.38点；标普500指数跌0.53点，跌幅0.02%，报2650.54点；纳斯达克综合指数跌27.98点，跌幅0.39%，报7070.33点。
2、欧股
欧洲STOXX 50指数收涨约0.1%。截至收盘，德国DAX指数收跌4.73点，跌幅0.04%，报10924.70点；英国富时100指数收跌2.69点，跌幅0.04%，报6877.50点；法国CAC40指数收跌12.53点，跌幅0.26%，报4896.92点。
3、原油
WTI 1月原油期货收涨1.43美元，涨幅2.80%，报52.58美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.30美元，涨幅2.16%，报61.45美元/桶。
4、黄金
COMEX 2月黄金期货收跌0.21%，报1247.40美元/盎司。