华为车或是医美、碳中和后，最性感题材之一，谁最正宗？
盘面简述：白马与题材共舞，华为凭一己之力点燃整个市场做多激情。
更牛的是外资，被誉为“聪明资金”的北水继续暴买160亿，令人不得不敬佩外资的格局。
外资是从上周二大跌时开始净流入吸筹，当时市场氛围很悲观，空仓的声音不绝于耳。现在回看，外资的前瞻性，能甩国内机构好几条街！
对于大涨 ，方正策略给出有三方面原因：
一是一季度经济数据公布，较2019年一季度年化增速为5%，显著低于去年四季度6.5%的增速，加上早先公布的3月社融数据明显回落，市场对于本月下旬政治局会议政策收紧的担忧明显缓解；
二是行业层面出现重要催化剂，4月19日上海车展上华为发布智能汽车解决方案，自动驾驶再进一步，汽车电动化、智能化的趋势得到了强化；
三是美国气候特使访华后，中美发表气候联合声明，在4月22日全球气候峰会召开之际，中美在部分领域合作的预期加强，有利于阶段性缓和紧张的中美关系。
板块中，华为汽车上周五首次异动后，再掀涨停潮，并带动整个汽车产业链大涨（整车、锂电、汽配），个股几乎全部晋级，远超预期，而且不给买入的机会。
鉴于资金的认可度，以及当下市场氛围，华为汽车可能是继医美、碳中和、海南之后，4月份最性感的一个题材主线！
相关个股今天大概率还会继续缩量拉高，没有先手错过的，可以考虑寻找一些汽车细分领域的补涨机会，比如斯达半导等汽车半导体。
不过，目前依然是存量资金博弈，后排的补涨空间毕竟没有前排龙头的空间大，所以还是博弈龙头为主。此次行情是由华为点燃，选择龙头也尽量向华为靠拢。
根据媒体公开信息整理，和华为汽车有关的上市公司：
北汽蓝谷：4月17日配备华为自动驾驶技术的北汽新能源极狐阿尔法S的HI版车型，在上海进行公开试乘，这也是华为自动驾驶技术全球首次公开试乘。
长安汽车：4月18日华为智能汽车解决方案BU总裁王军表示，华为与长安合作的新车型即将推出。
小康股份：华为智选“开售”新能源车，首家合作方为小康股份，并在华为渠道售卖小康股份旗下新能源品牌赛力斯。小康副总4月19日在2021上海车展表示：小康是目前和华为合作最快最多的车企。最多是指，目前小康新车上搭载的华为产品是和华为合作车企车型里最多的；最快是指，小康是和华为合作车企中实现车型最快量产的，相关新车在2021年5月就可以交付。
福晶科技：与华为合作，为华为提供通讯与激光雷达光学元件。
华阳集团：公司搭载华为Hicar产品已经落地，基于华为海思芯片的自动泊车（APA）已有定点项目，其他合作正在推进中。
瑞鹄模具：表示极狐品牌旗下阿尔法系列部分车型的覆盖件模具由公司提供；
渤海汽车：表示子公司滨州轻量化主要为北汽蓝谷高端车型ARCFOX极狐供应减震塔；
亚太股份：表示公司的车身稳定系统和智能刹车系统可兼容华为的电驱和电控系统；
榜单
1）机构榜
2）外资榜
3）游资榜
龙虎榜焦点股解析
一、中矿资源002738
1）驱动逻辑：电池级氢氧化锂和碳酸锂即将投产+铯资源全球垄断+主板超跌
2）资金性质：今日龙虎榜显示，一家机构买入2222万元；
3）基本面看点：中矿资源公告显示，预计2021年第一季度实现净利润7500万元-9000万元，同比增长228.05%-293.66%。
业绩大增原因是，报告期内新能源、新材料市场需求增长显著，公司主要产品锂盐、铯盐及甲酸铯租售业务收入均比去年同期有较大幅度的增长。
锂盐方面，中矿资源的全资子公司东鹏新材目前已具备年产5000吨高纯碳酸锂、6000吨电池级碳酸锂以及3000吨电池级氟化锂的生产能力，其氟化锂产品已经成为国内制作锂离子电池电解质的主要供应商之一，市占率超过35%。
目前公司在建2.5万吨电池级锂盐项目（1.5万吨氢氧化锂+1万吨碳酸锂）预计2021H2投产，定位高端，瞄准日韩和国内一线客户。
铯盐方面，公司铯铷板块打造全球第一。2018年，公司并购江西东鹏新材，切入到铯铷产品加工领域；2019年，并购Cabot特殊流体事业部，实现全球铯矿资源的垄断。
目前，公司是世界最大铯铷产品生产商，凭借拥有世界主要高品质铯资源（加拿大Tanco矿山）、全球两大生产基地（加拿大温尼伯、中国江西省新余市）和甲酸铯回收处理（英国阿伯丁和挪威卑尔根）的优势，为众多行业顶尖企业提供多元化、定制型的产品和技术支持。
去年，发改委、工信部、科技部、财政部等四部委出台了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，铷铯资源的重要性首次在高级别的文件中被重点提及。
整体看，中矿资源经过近年来的并购布局，已经实现铯资源的全球垄断（占有+包销，基本实现100%），中游铯盐市场有望在未来三年内提升至80%（竞争对手由于难以获取资源而逐步退出市场），下游将会呈现基础盐涨价，高端盐推广应用的局面。这样的竞争格局，也是未来公司铯盐业务和相关业绩的硬保障。
参考资料：
研究报告：财通证券（李帅华 ）-中矿资源-002738-业绩见真章，低估放光芒-210415
研究报告：国信证券（刘孟峦，杨耀洪 ）-中矿资源-002738-铯铷为盾，锂为矛-210106
本文观点由卢明昊（登记编号：A0740620120001）编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。
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